This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Подключение к Open ERP

При первом подключении к системе, вам необходимо совершить следующую последовательность шагов в Мастере установки (Setup wizard):

  1. Выберите профиль (Select a profile) : выберите Минимальный профиль (Minimal Profile) и нажмите [Далее] (Next).

  2. На шаге Определить Головную Компанию (Define Main Company) требуется указать ваши Название Компании (Company Name) и Валюту (Currency), а также адрес на первой вкладке [Общая Информация] (General Information); и внести необходимые подробности на второй вкладке [Информация Отчетов] (Report Information) (включая логотип, если он у вас есть), которые выводятся в отчетах. Затем нажмите [Далее] (Next).

  3. На странице Сводка (Summary) вы можете просмотреть информацию и при необходимости вернуться для ее изменения. Затем нажмите кнопку [Установить] (Install).

  4. В завершение на странице Установка завершена (Installation done), нажмите [Начать настройку] (Start Configuration).

Настройка включает набор мастеров, которые помогут вам выбрать опции для установленных модулей. В настоящее время это достаточно простой процесс, так как все уже установлено и предварительно настроено.

  1. На первом экране нажмите [Далее] (Continue) для перехода к первому мастеру. Выберите Режим просмотра (View Mode) : Упрощенный интерфейс (Simplified Interface) и нажмите на [Установить] (Set) для сохранения.

  2. Нажмите [Пропустить шаг] (Skip Step) для пропуска следующего мастера, который служит для добавления других пользователей.

  3. Теперь вы подошли к завершению настройки, так что нажмите [Далее] (Continue) для того, чтобы начать использовать систему как Администратор (Administrator).

Когда выбрано Главное меню (Main Manu), вы можете увидеть элементы экрана, пример которых приведен на иллюстрации «Главное Меню базы данных openerp_ch02» ниже:

  • Справа наверху расположена панель [Настройки] (Preferences), на которой выведены имя пользовательской записи, а также ссылки [Главная страница] (Home page), [Настройки] (Preferences), [О программе] (About) и [Выход] (Logout),

  • чуть ниже вы найдете панель вывода Запрос (Request) системы,

  • ссылки на ГЛАВНОЕ МЕНЮ (MAIN MENU) и на ЯРЛЫКИ (SHORTCUTS),

  • внизу страницы выводится информация об авторском праве и базе данных, к которой вы подключились,

  • основная часть окна с панелью меню слева: ссылки обычно выводятся на правой части панели, но в настоящее время ничего не выведено.

/doc_static/5.0/_images/main_window_openerp_ch02.png

Главное Меню базы данных openerp_ch02

В левой части показаны два доступных меню:

  • Контрагенты (Partners),

  • Администрирование (Administration).

Панель настроек

При подключении к системе Open ERP, в панели Настроек (Preferences) выводится имя пользовательской записи, с которой вы подключились. Соответственно, должна быть выведена надпись Добро пожаловать, Администратор (Welcome Administrator) (если вы подключились с иной пользовательской записью, должно быть выведено соответствующее имя пользовательской записи).

Правее расположена ссылка [Главная] (Home) страница. Она ведет либо на панель аналитики, либо на список доступных пунктов меню, в зависимости от пользовательских настроек. В случае использования базы данных openerp_ch02 [Главная] (Home) страница ведет на [Главное Меню] (Main Menu). Но в общем случае каждому пользователю системы предоставляется панель аналитики, которая разработана для вывода показателей производительности и срочных документов, наиболее важных кому-либо на должности данного пользователя в компании. Вы найдете информацию, как настраивать панели аналитики для различных пользователей ниже, в разделе «Конфигурация и администрирование».

Совет

Работа в различных странах и временных поясах

Если ваши пользователи находятся в различных странах, они могут настроить свои собственные часовые пояса. В этом случае показываемые отметки времени будут адаптированы к установленному пользователем расположению.

Таким образом, если у вас имеются команда в Индии и команда в Англии, время будет преобразовано автоматически. Когда сотрудник в Индии укажет рабочее время с 9:00 до 18:00, информация будет преобразована и сохранена на сервере с учетом временного пояса. Теперь, когда сотрудник в Англии захочет внести в расписание телефонный звонок с пользователем в Индии, время доступности пользователя в Индии будет конвертировано в часовой пояс Англии.

Следующий элемент панели -- это ссылка [Настройки] (Preferences). Нажатие на эту ссылку приводит на страницу, где текущий пользователь может задать свой пароль, временной пояс, язык интерфейса, и подпись:

  • Поле Пароль (Password) дает пользователю возможность изменить свой пароль. Вам необходимо предпринять некоторые шаги (возможно, подготовить письменные инструкции), предотвращающие использование тривиальных паролей.

  • Поле Язык (Language) дает пользователю возможность изменить язык интерфейса системы. Но чтобы пользователь мог выбрать альтернативный язык, в систему вначале необходимо установить дополнительные языки, как описано в следующем подразделе данной главы. Это поле является обязательным, хотя вначале может содержать пустое значение.

  • Настройка Временной пояс (Timezone) указывает местоположение пользователя системе Open ERP. Оно может отличаться от местоположения сервера. Все даты и значения времени в системе автоматически конвертируются в соответствии с временным поясом пользователя.

  • Поле Подпись (Signature) дает пользователю возможность задать подпись, которая будет указываться в сообщениях эл. почты, отправленных из OpenERP.

Ссылка О программе (About) выводит информацию о разработке программного обеспечения Open ERP и различные ссылки на иную информацию.

Ссылка Выход (Logout) дает возможность отключиться от системы и вернуться на исходную страницу входа в систему. Затем вы можете подключиться к иной базе данных, или к той же самой базе как другой пользователь. Также на странице имеется доступ к функциям супер-администратора для управления базами данных на сервере.

Ссылка Запросы (Requests) расположена непосредственно под панелью настроек. На вашей новой базе данных в панели будет выведено сообщение Запросы отсутствуют (No request). При нажатии на ссылку вы увидите все запросы, когда-либо отправленные вам.

Установка нового языка

Каждый пользователь в системе может работать на своем собственном языке. В настоящее время, помимо английского, доступно более 20 языков. Пользователи выбирают свои рабочие языки при помощи ссылки Предпочтения (Preferences). Вы также можете указать язык для контрагента (клиента или поставщика), в этом случае все документы, отправляемые этому контрагенту, будут автоматически переведены на этот язык.

Внимание

Дополнительная информация о языках

Базовая версия Open ERP переведена на следующие языки: английский, немецкий, китайский, испанский, итальянский, венгерский, голландский, португальский, румынский, шведский и чешский.

Также доступны и другие языки: арабский, афганский, австрийский, болгарский, индонезийский, финский, тайский, турецкий и вьетнамский.

Как администратор, вы можете установить в системе новый рабочий язык по умолчанию.

  1. Выберите [Администрирование] (Administration) в Панели меню и выберите [Переводы ‣ Загрузить официальный перевод] (Translations ‣ Load an Official Translation) в главном окне меню,

  2. Select the language to install, French for example, and click on Start Installation,

  3. When the message Installation done appears in the Language file loaded window, click OK to return to the menu. (Your system will actually need the French locale loaded to be able to do this, so you may not be successful here.)

Чтобы увидеть эффект от этого изменения, измените настройки для пользователя, сменив рабочий язык (возможно, вам будет необходимо сперва удостовериться, что вы явно выбрали английский как ваш рабочий язык, а не по умолчанию, прежде чем вы получите возможность выбрать французский интерфейс). Главное меню будет сразу же переведено на выбранный язык. Если вы используете клиента GTK, вам необходимо сперва закрыть меню, а затем открыть новое главное меню, чтобы начать видеть интерфейс на новом языке.

Примечание

Навигация по меню

From this point in the book navigation from the main menu is written as a series of menu entries connected by the character. Instead of seeing “ Select Administration in the Menu toolbar then click Translations > Load an Official Translation ” you'll just get “ use menu Administration ‣ Translations ‣ Load an Official Translation ”.

Запросы как механизм общения внутри компании

Запросы представляют собой мощное средство, предоставляющее общение для пользователей системы. Они также используются самой системой Open ERP для отправки системных сообщений пользователям.

Такой способ обладает следующими явными преимуществами по сравнению с традиционной электронной почтой:

  • запросы логически связаны с иными документами Open ERP,

  • к запросу прилагается история событий,

  • вы можете эффективно контролировать события при помощи посылаемых ими сообщений.

Open ERP использует данный механизм для информирования пользователей об определенных событиях системы. Например, если есть проблемы, касающиеся закупки продукции, Open ERP отправляет запрос руководителю производства.

Подготовьте и отправьте через систему запрос для понимания его функциональности:

  1. Нажмите ссылку Запросы (Requests) под которой в настоящее время должно быть показано Запросов нет (No Requests). Откроется окно, в котором перечислены все ваши запросы в состоянии ожидания.

  2. Нажмите Новый (New) для создания и отправки нового запроса.

  3. Complete the subject of the request, such as How are things? then give a description of the enquiry in the field.

  4. Нажмите кнопку Поиск (Search) расположенную справа от поля Кому (To) и в открывшемся окне выберите Администратор (Administrator) (это пользовательская учетная запись, с которой вы подключены к системе).

  5. Затем вы можете связать данный запрос при помощи поля Ссылки (References) с другими документами в системе, например с контрагентом или коммерческим предложением, или с обсуждаемым счетом.

  6. Нажмите Отправить (Send) чтобы отправить запрос выбранному получателю -- в данном случае -- себе. Затем нажмите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (MAIN MENU) чтобы вернуться на исходный экран..

/doc_static/5.0/_images/request_tab.png

Создание нового запроса

Чтобы проверить ваши запросы:

  1. Чтобы открыть список относящихся к Вам запросов, нажмите ссылку справа от метки Запросы (Requests). (Возможно, что вы все еще будете видеть сообщение Запросы отсутствуют (No Requests), так как эта информация обновляется периодически, но не мгновенно.) Затем откроется список запросов и вы можете увидеть запросы, которые были отправлены вам.

  2. Нажмите кнопку [Изменить] (Edit), обозначенную изображением карандаша, с правой стороны от строки запроса. Этим вы откроете запрос в режиме редактирования.

  3. Затем вы можете нажать кнопку [Ответ] (Reply) и дать ваш ответ в поле Запрос (Request), которое возникнет вместо исходного сообщения.

  4. Нажмите Отправить (Send), чтобы сохранить ваш ответ и отправить его создателю запроса.

Примечание

Сравнение запросов и электронной почты

Преимуществом запроса Open ERP по сравнению с множеством электронных писем об одной нити обсуждения является то, что запрос содержит все обсуждение в одном месте. Вы можете легко контролировать всю дискуссию с прилагаемыми соответствующими документами, и быстро просмотреть список незавершенных обсуждений с предысторией внутри каждого запроса.

Просмотрите запрос и всю его предысторию, затем закройте его.

  1. Чтобы увидеть первоначальный запрос и все ответы, нажмите вкладку [История] (History) на форме Запрос (Request). Вы можете получить дополнительную информацию по каждому элементу, нажимая на отдельные позиции списка.

  2. Return to the first tab, Request and click End of Request to set it to closed. This then appears greyed out.

Теперь запрос стал не активным. Он более не виден при поисках и не выводится в ваш список запросов в состоянии ожидания.

Совет

Дата включения

Вы можете отправить запрос с будущей датой. Этот запрос не будет отображаться в списке ожидающих запросов получателя до указанной даты. Этот механизм очень полезен для настройки оповещений до наступления важного события.

Настройка пользовательских учетных записей

Созданная вами база данных содержит минимальную функциональность, но может быть расширена на весь диапазон возможной функциональности, доступный для Open ERP. Включенный минимальный набор функций, фактически имеющихся в минимальной базе -- Контрагенты (Partners) и Валюты (Currencies) -- установлены только потому, что это требуется для определения вашей головной компании. И так как вы решили включить демонстрационные данные, то и Контрагенты (Partners), и Валюты (Currencies) были установлены с некоторыми примерами.

Because you logged in as Administrator, you have all the access you need to configure users. Click Administration ‣ Users ‣ Users to display the list of users defined in the system. A second user, Demo User , is also present in the system as part of the demonstration data. Click the Demo User name to open a non-editable form on that user.

Click the Groups tab to see that the demo user is a member of only the Employee group, has no roles and is subject to no specialized rules. The admin user is different, as you can see if you follow the same sequence to review the its definition. It's a member of the admin group, which gives it more advanced rights to configure new users.

Совет

Роли, Группы, и Пользователи

Учетные записи и группы предоставляют структуру для указания прав доступа к различным документам. Их установка отвечает на вопрос «Кто имеет доступ к чему?».

Роли используются в бизнес-процессы для разрешения или блокировки определенных шагов в рабочем цикле данного документа. Например, вы можете назначить роль утверждении счета. Роли отвечают на вопрос «Кто что должен делать?»

Click Administration ‣ Users ‣ Groups below the main menu to open the list of groups defined in the system. If you open the form view of the admin group by clicking its name in the list, the first tab give you the list of all the users who belong to this group.

Click the Security tab and it gives you details of the access rights for that group. These are detailed later in Конфигурация и администрирование, but you can already see there further up in the window, the list of menus reserved for the admin group. By convention, the admin in Open ERP has rights of access to the Configuration menu in each section. So Partners / Configuration is found in the list of access rights but Partners isn't found there because it's accessible to all users.

Вы можете создать новые пользовательские записи для включения их в систему. Включите их в заранее определенные группы для предоставления им определенных прав доступа. Затем проверьте эти права доступа, подключаясь под этими учетными записями. Управление правами доступа описано в разделе «Конфигурация и администрирование».

Примечание

Изменения в Правах доступа по умолчанию

Новые версии Open ERP отличаются от более ранних версий Open ERP и Tiny ERP в следующем: в данной версии были предварительно определены многие группы и описан доступ по умолчанию для этих групп ко многим меню и объектам. Это существенное отличие от довольно либерального подхода в версиях 4.2.2 и более ранних, где права доступа могут быть определены, но по умолчанию не были активированы.

Управление контрагентами

В Open ERP контрагентом называется персона или компания, с которой вы совершаете бизнес-действия (ведете дела). Это может быть перспективный контакт, клиент, поставщик, или даже сотрудник вашей компании.

Список контрагентов

Click Partners ‣ Partners in the main menu to open the list of partners. Then click the name of the first partner to get hold of the details – a form appears with several tabs on it:

  • вкладка Общая (General) содержит содержит основную информацию о компании, такую как фирменное наименование, основной язык, ваши различные контакты данного контрагента и категории, к которым он относится.

  • вкладка Продажи и покупки (Sales & Purchases) содержит текущую информацию о бизнес-действиях с данным контрагентом.

  • вкладка История (History) содержит историю всех событий, в которые контрагент был вовлечен. Эти события создаются автоматически с помощью различных документов систем: фактуры, заказы, запросы поддержки и так далее, по настраиваемому в системе списку. Это дает быструю сводку истории контрагента на одном экране.

  • Вкладка Заметки (Notes) является областью для записей в свободном текстовом формате.

Справа на форме расположена панель со списком Отчетов (Reports), Действий (Actions), и Ссылок (Links), относящихся к данному контрагенту. Для получения впечатления об их использовании попробуйте нажать некоторые из них.

/doc_static/5.0/_images/partner.png

Форма контрагента

Совет

Категории контрагентов

Категории контрагентов позволяют сегментировать различных контрагентов, в зависимости от того, как они с вами соотносятся (клиент, перспективный контакт, поставщик, и так далее). контрагент может состоять в нескольких категориях – например, он может быть как клиентом, так и поставщиком.

Также на форме контрагента существуют логические поля (флажки) Клиент (Customer), Поставщик (Supplier) и Аренда (Rental), которые несут иной смысл. Эти флажки служат для обеспечения возможности Open ERP быстро выбрать значения, которые появляются на некоторых выпадающих меню в системе. Они тоже должны быть установлены правильно.

Категории контрагентов

You can list your partners by category using the menu Partners ‣ Partners by category . This opens a hierarchical structure of categories where each category can be divided into sub-categories. Click a category to obtain a list of partners in that category. For example, click all of the partners in the category Supplier or Supplier ‣ Components Supplier. You'll see that if a company is in a subcategory (such as Components Supplier ) then it will also show up when you click the parent category (such as Supplier).

/doc_static/5.0/_images/main_window_partner_menu_config.png

Иерархическая структура категорий контрагентов, например Клиент, Перспективный контакт, Поставщик

Администратор может создать новые категории. Чтобы создать новую категорию и связать ее с контрагентом:

  1. Use Partners ‣ Configuration ‣ Partner Categories to reach a list of the same categories as above but in a list view rather than a hierarchical tree structure.

  2. Нажмите [Новый] (New), чтобы открыть пустую форму для создания новой категории.

  3. Enter My Prospects in the field Name of Category. Then click on the Search icon to the right of the Parent Category field and select Prospect in the list that appears.

  4. Затем сохраните вашу новую категорию при помощи кнопки [Сохранить] (Save).

Совет

Обязательные поля

Поля, закрашенные синим цветом, являются обязательными. Если вы попытаетесь сохранить форму с незаполненным любым из этих полей, пустое поле станет красным для индикации проблемы. Форму невозможно сохранить, пока не заполннены все обязательные поля.

You can review your new category structure using Partners ‣ Partners by category. You should see the new structure of Prospects / My Prospects there.

/doc_static/5.0/_images/main_window_partner_tab.png

Создание новой категории контрагентов

Для создания нового контрагента и связывания его с этой новой категории откройте новую форму контрагента в режиме изменения.

  1. In the General tab, type New Partner into the Name field.

  2. Затем щелкните на значке поиска справа от поля Категории (Categories) и выберите вашу новую категорию из появившегося списка: Перспективные / Мои перспективные (Prospect / My Prospects).

  3. Then save your partner by clicking Save The partner now belongs in the category Prospect / My prospects.

  4. Monitor your modification in the menu Partners ‣ Partners by category. Select the category My Prospect. The list of partners opens and you'll find your new partner there in that list.

Совет

Поиск документов

Если вам нужно произвести поиск в длинном список контрагентов, лучше не перелистывать весь список контрагентов, а использовать имеющиеся критерии поиска. Эта привычка сохранит вам много времени в долгосрочной перспективе, так же как и при поиске для всех типов документов.

Примечание

Примеры Категорий контрагентов

Контрагенту может быть назначено несколько категорий. Это дает вам возможность создания по мере необходимости альтернативных классификаций, обычно в иерархической форме.

Вот примеры некоторых часто используемых структур:

  • географические положения,

  • интерес к определенным видам продукции,

  • подписки на новостные рассылки,

  • отрасль производства.