This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Управление Контактами

Стандартным способом представления контрагентов и контактов в рамках Open ERP и многих других систем уровня предприятия (например, телефонного справочника) является наличие контрагента с несколькими контактами. Контрагентами являются все, с кем вы имеете дело -- поставщики, клиенты и т.д. Такое представление не может быть достаточно гибким для некоторых моделей использования, так что Open ERP предоставляет альтернативу, которая добавляется в систему при установке модуля base_contact.

Две иллюстрации -- «Диаграмма класса UML с установленным модулем base_contact» и «Диаграмма класса UML с не установленным модулем base_contact» показывают структуру контрагентов и контактов в виде классов UML, как с установленным, так и без установленного модуля base_contact. Для не-программиста эта диаграмма может быть немного жестоким способом демонстрации, но это наиболее ясный способ, чтобы проиллюстрировать сложности, которые могут быть решены.

/doc_static/5.0/_images/crm_contact_with.png

Диаграмма класса UML с установленным модулем base_contact

/doc_static/5.0/_images/crm_contact_without.png

Диаграмма класса UML с не установленным модулем base_contact

Эту концепцию множественных отношений между контактами и контрагентами (компаниями) можно лучше проиллюстрировать на конкретном примере. На рисунке «Пример структуры с управлением контрагентами и контактами» показаны две компании, каждая из которых обладает различными адресами (местами ведения бизнеса) и несколькими контактами, связанными с этими адресами.

/doc_static/5.0/_images/crm_contact_exemple.png

Пример структуры с управлением контрагентами и контактами

В примере вы найдете следующие элементы:

  • Банк ABC обладает двумя местами ведения бизнеса, представленными адресами ABC Belgium и ABC Luxembourg,

  • Адреса Dexey France и Dexey Belgium принадлежат компании Dexey,

  • В офисе ABC Luxembourg у вас имеются контакты директора (D Fogerty) и бухгалтера (A. Jacket),

  • М-р Jacket занимает должности бухгалтера в ABC Luxembourg и Dexey France,

  • М-р J Smith является директором Dexey France и Dexey Belgium, и мы также знаем его приватный адрес, не связанный с контрагентом.

В зависимости от ваших требований, Open ERP предоставляет три меню для доступа к одной и той же информации:

  • Список контрагентов: [Контрагенты ‣ Контрагенты] (Partners ‣ Partners),

  • Список контактов: [Контрагенты ‣ Контакты] (Partners ‣ Contacts),

  • Список должностей, занимаемых контактами в контрагентах: [Контрагенты ‣ Должности Контактов] (Partners ‣ Contact’s Jobs).

Эти три перечисленных выше меню только три различных вида одних и тех же данных. Если вы измените имя контакта на форме контакта, оно будет соответственно изменено на всех должностях, занимаемых в различных компаниях.

На иллюстрации выше показана форма контрагента. Вы можете видеть несколько различных адресов и список контактов над каждым адресом. Для каждого контакта приведено имя, функция, телефон и адрес электронной почты.

/doc_static/5.0/_images/crm_partner_contact.png

Форма контрагента с установленным модулем base_contact

Если вы щелкнете на записи, вы сможете получить больше информации о выполняемой функции (такую, как дата начала, дата окончания, номер факса) или открыть форму, содержащую сведения о персоне (персональный номер телефона, список занимаемых должностей и персональный блог).

/doc_static/5.0/_images/crm_partner_poste.png

Информация о должности, занимаемой контактом в контрагенте

/doc_static/5.0/_images/crm_partner_contacts.png

Информация формы контакта для персоны с несколькими должностями

Управление контрагентами находится в базовых модулях Open ERP. Для управления отношениями с контрагентами вам необходимо установить модули CRM. Поэтому начните с установки профиля CRM и настройте систему в соответствии со своими требованиями.

Для данного раздела вам необходимо начать с новой базы данных, включающей демонстрационные данные, использующей модуль Профиль CRM (CRM profile) без конкретного настроенного плана счетов. Модульность системы Open ERP позволяет вам установить только модуль CRM, если ваши требования ограничены отношениями с клиентами.

/doc_static/5.0/_images/crm_db_init.png

Создание новой базы данных

Когда база данных установлена, Open ERP предложит вам настроить ее при помощи набора вопросов:

  • Упрощенный или расширенный (Simplified or Extended) режим : выберите Упрощенный и нажмите [Ok],

  • Создание пользователей : нажмите [Пропустить] (Skip),

  • Выберите функциональность CRM для установки.

/doc_static/5.0/_images/crm_db_select.png

Выбор функциональности CRM для установки

Примечание

Конфигурационный модуль CRM

Предварительная настройка управления отношениями с клиентами для создания перспективных клиентов, возможностей и телефонных звонков предоставляется не самим модулем crm, а модулем crm_configuration.

Если вы устанавливаете модули по отдельности, не забудьте установить модуль crm_configuration. Модуль crm содержит только общую систему управления делами.

Open ERP предлагает выбор из заранее настроенных функций для CRM:

  • управление базой данных перспективных клиентов,

  • управление и отслеживание бизнес-возможностей,

  • управление расписанием встреч и корпоративным календарем,

  • управление пред-продажами,

  • управление телефонными звонками и/или call-центром,

  • управление пост-продажным сервисом,

  • управление предложениями о работе,

  • управление техническим обслуживанием,

  • отслеживание ошибок и запросов новой функциональности.

Вы видите, что модуль Open ERP CRM не ограничивается только отношениями с клиентами, но разработан для создания всех типов отношений с контрагентами, такими, как поставщики, сотрудники, клиенты, перспективные клиенты. Данный документ описывает лишь отношения с клиентами. Остальные функции CRM похожи в использовании, так что вы не должны испытать больших проблем с пониманием этих функций.

В данной главе будут рассмотрены следующие ситуации:

  • Управление перспективными клиентами,

  • Управление возможностями,

  • Управление календарем компании (корпоративным календарем),

  • Управление телефонными звонками.

Рисунок «Выбор параметров для модулей CRM для читателя данной главы» показывает экран настройки модуля CRM после выбора некоторых функций к установке.

/doc_static/5.0/_images/crm_configuration_wizard.png

Выбор параметров для модулей CRM для читателя данной главы

Упорядочение Перспективных клиентов

Если вы установили управление перспективными клиентами или возможностями сделок, Open ERP реализует следующий рабочий цикл для классификации перспективных клиентов и будущих возможностей.

/doc_static/5.0/_images/crm_flux.png

Процесс преобразования перспективного клиента в заказчика или возможную сделку