This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Зацепки (Leads)

Зацепки показывают потенциального заказчика, или возможный бизнес в будущем, или возможности продажи. Они обычно не классифицированы и еще не назначены конкретной персоне на проработку. Когда возникает необходимость проработки зацепки, то она конвертируется в контрагента и/или в возможность продажи.

Например, к созданию одной или нескольких зацепок могут привести следующие события:

  • Визитная карточка перспективного заказчика, с которым произошло краткое знакомство на выставке: вы должны связаться с ним еще раз, чтобы классифицировать зацепку и понять, есть ли какая-либо возможность продажи,

  • База потенциальных клиентов в данном секторе рынка по регионам. С потенциальными клиентами также необходимо связаться индивидуально или при помощи массовой рассылки для определения, какие контакты нуждаются в проработке,

  • Контакт, который вам был передан знакомым. Вы должны классифицировать его до назначения сотрудника отдела продаж на работу с данным контактом,

  • Заполненная на вашем сайте, непосредственно интегрированным с OpenERP, форма. До конвертации формы в предложение продажи или возможность сделки, необходимо прочитать и обработать запрос персоны.

    Примечание

    Разделение услуг продажи

    В некоторых компаниях часто проводят различие между отделом продаж и отделом пред-продаж. Роль отдела пред-продаж заключается в получении и классификации новых зацепок, а роль отдела продаж -- в определении возможности продажи и работе с существующими клиентами.

Пользователи системы в отделе пред-продаж обычно работают с зацепками. Когда зацепки конвертируются в клиентов (заказчиков) или возможные сделки, отдел продаж занимается каждой возможностью по отдельности.

Занесение Перспективных Контактов в систему

Новые перспективные клиенты обычно вводятся в систему как зацепки. Это означает, что вы не создаете форму контрагента или возможную сделку до тех пор, пока вы не классифицировали, представляет ли зацепка интерес, или нет. Если новый контакт действительно интересен, вы вносите необходимые данные в форму партнера, и, в конечном итоге, в возможность продажи.

Для ввода информации зацепки вручную воспользуйтесь меню [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Зацепки ‣ Новая зацепка] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ New Lead). Откроется форма, позволяющая вам внести информацию об этом новом контакте.

/doc_static/5.0/_images/crm_lead_new.png

Создание новой зацепки

Зацепки имеют статус, который зависит от проводимых работ по их классификации:

  • Черновик (Draft) : информация зацепки внесена, никакая работа еще на выполнялась и сотрудник отдела продаж еще не назначен на данный запрос,

  • Открыто (Open) : зацепка обрабатывается,

  • Закрыто (Closed) : зацепка конвертирована в контрагента и/или возможность продажи,

  • В ожидании (Waiting) : ожидается ответ от потенциального клиента (зацепки),

  • Отменено (Canceled) : зацепка была отменена, так как сотрудник отдела продаж решил, что не имеет смысла работать с данной зацепкой.

При создании новой зацепки ей автоматически присваивается статус Открыто.

Вы можете также импортировать колоссальный список зацепок. Это может быть полезно, если вы купили базу потенциальных перспективных клиентов и хотите одновременно загрузить всю информацию в систему для последующей обработки.

Чтобы сделать это, вам надо начать со списка зацепок в формате CSV. Если вы получили список в ином формате, его нетрудно преобразовать в формат CSV при помощи Microsoft Excel или OpenOffice Calc. Затем откройте список зацепок при помощи меню [CRM & SRM ‣ Продажи‣ Зацепки ‣ Мои зацепки] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ My Leads). Нажмите на ссылку [Импорт] (Import), расположенную под списком. При этом OpenERP откроет форму для импорта данных.

/doc_static/5.0/_images/crm_lead_import.png

Импорт зацепок в систему

Теперь выберите, какие в каком порядке и какие столбцы представлены в вашем файле CSV, и нажмите кнопку [Импорт] (Import). Обратитесь к разделу «Конфигурация и администрирование» для получения дополнительной информации об импорте и экспорте данных.

Совет

Импорт различных данных

Импорт и экспорт данных в OpenERP -- это общая функция, присутствующая во всех ресурсах. Так, вы можете импортировать и экспортировать списки контрагентов, возможных сделок, бухгалтерских проводок, списки продуктов и прейскуранты.

Существуют также и иные способы полуавтоматического или автоматического импорта зацепок:

  • Использование расширений Outlook или Thunderbird для того, чтобы вносить новые зацепки непосредственно из клиентского приложения электронной почты, если сотрудник отдела продаж видит, что электронное письмо может быть перспективным,

  • Использование расширений шлюза электронной почты для каждого сообщения, поступившего с некоторого адреса, (например info@mycompany.com) для автоматического создания зацепки из тела сообщения,

  • Использование веб-сервисов XML-RPC OpenERP для соединения с формой на вашем сайте.

Эти различные способы описаны в следующем разделе данной главы, см. «Управление взаимоотношениями с Клиентами».

Упорядочение Зацепок

Чтобы помочь пользователям организовать и обрабатывать зацепки эффективнее, OpenERP предоставляет несколько меню в системе CRM, которые могут быть использованы в соответствии с потребностями:

  • [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Зацепки ‣ Новая зацепка] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ New Lead) открывает непосредственно форму ввода новой зацепки. Это меню полезно поместить в ваши ярлыки.

  • [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Зацепки ‣ Мои Зацепки] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ My Leads) выводит список всех зацепок (и открытых, и не открытых), которые связаны с вашей пользовательской записью.

  • [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Зацепки ‣ Мои Текущие Зацепки] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ My Leads ‣ My Current Leads) выводит список всех ваших зацепок, которые еще необходимо обработать (ваши открытые зацепки, черновики, и зацепки в ожидании ответа),

  • [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Зацепки ‣ Мои Текущие Зацепки ‣ Мои Зацепки в Ожидании] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ My Leads ‣ My Current Leads ‣ My Pending Leads) выводит список всех ваших зацепок, которые находятся в ожидании ответа от потенциального клиента. Это дает вам возможность периодически проверять работу, которую надо доделать,

  • [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Зацепки ‣ Все Зацепки] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Leads ‣ All Leads) -- это список всех зацепок, назначенных на различных сотрудников отдела продаж. Данное меню обычно используется менеджерами для проверки работы каждого сотрудника.

/doc_static/5.0/_images/crm_leads_list.png

Список зацепок, которые необходимо обработать

Зацепки отсортированы по приоритету. В идеале сотрудники отдела продаж должны начинать с первых позиций в списке. Затем они открывают форму, содержащую подробную информацию о зацепке. На этой стадии они связываются с предполагаемым клиентом по электронной почте или по телефону и вносят результат контакта в форму зацепки.

Затем они могут изменить статус зацепки в зависимости от реакции предполагаемого клиента:

  • Отменено (Canceled) : не продолжать работу с зацепкой,

  • В ожидании (Waiting) : ожидается ответ от предполагаемого клиента.

Преобразование Зацепок в Клиентов или Бизнес-возможности

Если зацепка представляет интерес, вы конвертируете ее в контрагента в системе. Чтобы сделать это, нажмите кнопку [Конвертировать к контрагента] (Convert to Partner). OpenERP откроет форму партнера с внесенной в нее информацией из зацепки. На этой стадии вы можете добавить больше информации, например, точный адрес контрагента и информацию контакта.

Созданный контрагент автоматически связывается с зацепкой, что позволяет вам проводить полное отслеживание, начиная с зацепки. Чтобы сделать это, посмотрите Историю (History) зацепки на второй вкладке.

Если сотрудник отдела продаж думает, что существует реальная возможность совершить сделку с зацепкой, он может конвертировать ее в возможность продажи, воспользовавшись кнопкой [Конвертировать в возможную сделку] (Convert to Opportunity). Затем OpenERP откроет окно, запрашивающее название возможной сделки, ожидаемую выручку и предполагаемый процент вероятности успешного преобразования в сделку продажи.

/doc_static/5.0/_images/crm_lead_convert.png

Конвертация зацепки в возможную продажу

Некоторые компании применяют более продвинутые процессы для классификации зацепок. Они проходят несколько шагов, такие, как первый звонок, обновление контакта, ожидание вербального соглашения. В этом случае можно использовать поле Шаг (Step), которое расположено справа вверху от определения зацепки. Чтобы автоматически перейти к следующему значению, можно использовать кнопку, которая выглядит как стрелка вправо.