This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Возможности Продаж

В то время как зацепка представляет собой первый контакт с перспективным клиентом, который еще предстоит классифицировать, возможная продажа представляет собой потенциальный контракт. Каждая возможная продажа должна быть проработана сотрудником отдела продаж, который потратит время либо на подготовку предложения, либо на отмену возможной сделки.

Зацепки обычно обрабатываются в массовом порядке, с автоматизацией определенных ответов или сообщений электронной почты. Возможные продажи, наоборот, обычно отслеживаются на индивидуальной основе сотрудником отдела продаж, так как они требуют процесса переговоров.

Обеспечение отслеживания Возможностей

Так же, как и с зацепками, OpenERP предоставляет несколько меню для эффективной обработки возможностей продаж. Все пункты меню для возможностей расположены в разделе меню [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Возможности] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Opportunities).

Для быстрого создания записи новой возможности продаж, воспользуйтесь меню [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Возможности ‣ Новая возможность] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Opportunities ‣ New Opportunity). Обычно вы используете это меню в случае, когда появляется прямая возможная сделка, которая не проходит вначале стадию зацепки. Создание ярлыка для данного меню также является полезным, так что вы сможете быстро открыть форму новой возможной сделки, когда вам это требуется -- после телефонного звонка, или при получении сообщения по электронной почте, по которому требуется дальнейшая работа.

Сотрудник отдела продаж использует меню [CRM & SRM ‣ Продажи ‣ Возможности ‣ Мои возможности ‣ Мои Открытые Возможности] (CRM & SRM ‣ Sales ‣ Opportunities ‣ My Opportunities ‣ My Open Opportunities) для отслеживания своих возможных сделок. После различных контактов с клиентами, сотрудник отдела продаж может внести информацию в форму, чтобы сохранить описание действий. Вкладка История предоставляет всю историческую информацию о действиях на протяжении срока жизни действия. Действия автоматически отправляются на форму контрагента соответствующего клиента. Чтобы увидеть информацию, откройте вкладку Событий на форме контрагента.

/doc_static/5.0/_images/crm_partner_event.png

История событий на форме партнера

Когда зацепки преобразованы в возможные сделки, возможная сделка может быть назначена для дальнейшей проработки любому сотруднику отдела продаж. Затем вы назначаете в компании ответственного за возможные продажи менеджера, который будет отвечать за назначение новых возможных сделок различным сотрудникам отдела продаж в зависимости от их специализации, расположения или доступности.

Чтобы производить назначения сотрудников, менеджер может использовать меню [Возможные сделки ‣ Все Возможные Сделки ‣ Не Назначенные Возможные Сделки] (Opportunity ‣ All Opportunities ‣ Unassigned Opportunities). Это меню формирует список всех возможных сделок, ответственные сотрудники за которые еще не назначены. Менеджер может внести ответственного за возможную сделку представителя отдела продаж в поле Ответственный (Responsible).

Календарь Компании

Для внесения информации о новой встрече с партнером существует несколько способов. Первый способ -- это внесение новой встречи непосредственно в календарь компании. Чтобы сделать это, воспользуйтесь меню [CRM & SRM ‣ Календарь ‣ Все Встречи] (CRM & SRM ‣ Calendar ‣ All Meetings).

Для планирования встречи вы можете использовать вид календаря на день, на неделю или на месяц. Для перехода от одного режима к другому пользуйтесь кнопками внизу и справа от календаря.

/doc_static/5.0/_images/crm_calendar_month.png

Календарь встреч на месяц

/doc_static/5.0/_images/crm_calendar_week.png

Календарь встреч на неделю

В календаре необходимо различать события, которые длятся несколько дней и одиночные события, которые длятся всего несколько часов. Многодневные события выделяются цветным фоном, а одиночные события показаны цветным шрифтом. Цвет каждого события указывает, какой пользователь создал встречу. Вы можете производить фильтрацию по пользователям путем выбора их из списка в левой части экрана.

Для ввода новой встречи в систему вы можете произвести щелчок на дне и часе для создания новой встречи. В календаре на неделю или на месяц вы можете также нажать левую клавишу мыши на календаре и переместить мышь, чтобы создать событие, занимающее несколько часов. Затем OpenERP откроет экран ввода информации о новой встрече.

/doc_static/5.0/_images/crm_meeting_form.png

Внесение новой встречи

Совет

Объединенный календарь

Преимущество интегрированного управления заключается в том, что календарь уровня предприятия будет группировать различные события в системе. Таким образом в календаре OpenERP вы автоматически найдете как встречи, так и такую информацию, как возможные сделки, сообщения о техническом обслуживании, и запросы на совещания сотрудников.

Отслеживание телефонных звонков

В OpenERP имеются функции для управления центром обработки телефонных звонков (call центром). Если при установке модуля CRM вы выбрали опцию для звонков, у вас будет возможность управлять входящими и исходящими звонками.

Управление звонками может быть использовано для двух определенных целей:

  • Внесение звонков клиентов, так что вы сможете хранить протокол звонков, связанный с контрагентом или возможной сделкой,

  • Управление call-центром с операторами, которые обрабатывают списки звонков для совершения одного звонка за другим.

Для внесения информации телефонного звонка, используйте одно из двух меню:

  • [CRM & SRM ‣ Телефонные звонки ‣ Входящие] (CRM & SRM ‣ Phone Calls ‣ Inbound),

  • [CRM & SRM ‣ Телефонные звонки ‣ Исходящие] (CRM & SRM ‣ Phone Calls ‣ Outbound).

Информация о телефонном звонке будет показана на форме контрагента, давая вам полную картину событий с данным клиентом или поставщиком.

Управление Call-Центром

Вы можете вручную вносить записи о происходящих звонках, либо вы можете передавать их в OpenERP. Для массовых кампаний вы можете импортировать список телефонных звонков, которые надо сделать. Чтобы произвести импорт, нажмите на ссылку [Импорт] (Import) в нижней части списка телефонных звонков. В клиентском приложении GTK воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов [Форма ‣ Импорт] (Form ‣ Import) сверху.

Телефонные звонки появятся в статусе Открыто (Open). Различные операторы могут выбирать звонки и обрабатывать их поочередно, используя меню [CRM & SRM ‣ Телефонные звонки ‣ Исходящие ‣ Новый Исходящий Звонок] (CRM & SRM ‣ Phone Calls ‣ Outbound ‣ New Outgoing Call).

Оператор может открывать звонки последовательно. Для каждого звонка, после разговора с клиентом, оператор может нажать одну из перечисленных кнопок:

  • Cancel: you cancel the call. For example you could cancel the call if you've tried to call them more than three times.

  • Состоявшийся (Held) : вы говорили с клиентом по телефону. В этом случае оператор может изменить раздел описания и отправить его, например, в возможности сделки. Либо вы можете оставить звонок в этом статусе, если от вас не требуется совершать более никаких действий с данным клиентом.

  • Не состоявшийся (Not Held) : не удалось дозвониться до клиента, вы будете пытаться дозвониться позднее.

Современные Отношения с Клиентами

OpenERP предоставляет несколько инструментов для улучшения и автоматизации отношений с контрагентами. Здесь мы не будем их подробно описывать, только кратко перечислим.

Портал поставщика / клиента дает вам возможность предоставлять вашим поставщикам и клиентам ограниченный доступ к OpenERP. Они получат возможность просматривать или вносить информацию непосредственно в систему OpenERP в реальном времени. Например, они смогут вносить свои заказы, распечатывать копии счетов, или работать над общими проектами. Для активации портала вы должны установить модули, название которых начинается с portal_.

Шлюз электронной почты позволяет вам создать интерфейс между CRM и входящей и исходящей электронной почтой. Скрипты (сценарии для выполнения) для шлюза электронной почты расположены в модуле crm в поддиректории scripts.

Расширения Outlook и Thunderbird позволяют вам синхронизировать ваши контакты между вашим почтовым клиентским приложением и OpenERP. Они оба позволяют вам создавать возможные сделки на основе обмена сообщениями электронной почты между вами и клиентом.

Правила для автоматизации действий позволяют вам отправлять сообщения электронной почты автоматически на основе событий, таких как назначение возможных сделок наиболее подходящему сотруднику. Для получения доступа к правилам CRM воспользуйтесь меню [CRM & SRM ‣ Настройка ‣ Дела ‣ Правила] (CRM & SRM ‣ Configuration ‣ Cases ‣ Rules).

Средства сегментации позволяют вам создавать сегменты, т.е. группировать контрагентов и действовать различно для каждого сегмента. Например, вы можете создать прейскуранты для каждого из сегментов, или начать телефонные маркетинговые кампании по сегментам. Для обеспечения возможности управления сегментацией вы должны установить модуль crm_profiling.

Модуль base_report_designer позволяет вам создавать шаблоны писем в OpenOffice и автоматизировать письма для различных перспективных клиентов. Также в OpenERP имеются расширения MS Word для упрощения создания групповых писем при массовой рассылке.