This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Управление взаимоотношениями с Клиентами

Часто говорят, что клиент является королем. Вы должны относиться к вашим клиентам как к особам королевской крови, они должны быть в центре вашего внимания, если у вас есть возможность следить за ними все время. Модуль CRM системы OpenERP разработан с целью воплощения этой цели в реальность, помогая сотрудникам компании лучше понимать потребности клиентов, и автоматизировать их усилия по связи с клиентами.

Совет

CRM & SRM

CRM -- это аббревиатура от Customer Relationship Management (Управление отношениями с клиентами), а SRM -- это Supplier Relationship Management (Управление отношениями с поставщиками).

Если вы хотите сфокусироваться на ваших клиентах, вам нужны инструменты для облегчения такой фокусировки. Инструменты, которые будут собирать все доступные вам знания, инструменты, которые помогут вам анализировать ваши знания, и инструменты, которые будут облегчать использование всех этих знаний и результатов анализа.

Критическое преимущество, которое дает вам Open CRM по сравнению с более специализированными приложениями CRM, заключается в том, что OpenERP знает о ваших клиентах и вашей возможности поставок им больше, так как система обслуживает всю вашу бухгалтерию, продажи, закупки, производство и исполнение, а также связи со всеми вашими внутренними сотрудниками.

Модуль OpenERP crm использует эту информацию и предлагает несколько важных особенностей, позволяющих вам и вашим сотрудникам эффективно проводить мониторинг и контроль ваших поставщиков и отношений с клиентами, такие как делегирование вопросов наиболее правильным людям, сохранение истории общения и событий, классификацию перспективных клиентов и обнаружение проблем.

Система также использует некоторые статистические инструменты, которые позволяют проводить количественный анализ отношений -- например, эффективность обслуживания ваших клиентов и качество ваших поставщиков. Используя анализ эффективности, вы можете легко внедрить регламент действительно постоянного улучшения путем разработки автоматической системы на основе правил в OpenERP.

Для уменьшения повторного набора текста OpenERP предоставляет шлюз электронной почты, который обеспечивает связь ваших сообщений с базами данных. Это существенная особенность -- многие ваши сотрудники будут использовать OpenERP автоматически при использовании электронной почты даже без подключения к новой системе и без необходимости ее изучения.

Наконец, в конце данной главы вам будет показан эффективный способ классификации перспективных или существующих клиентов, который даст вам возможность предлагать услуги, подстроенные к возможным требованиям различных перспективных клиентов.

Изучение данной главы вам необходимо начать с новой базой данных, которая включает демонстрационные данные, использует профиль CRM (CRM profile) и не содержит специально настроенного плана счетов.