This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Контрагенты

В OpenERP контрагентами называются все предприятия, с которыми у вас есть деловые отношения. Некоторые возможные различные типы контрагентов таковы:

  • поставщики (suppliers),

  • производители (manufacturers),

  • потребители (customers),

  • клиенты (clients),

  • сотрудники (employees),

  • перспективные клиенты (prospects).

Концепция контрагента здесь намного более гибкая, чем во многих иных управленческих прикладных системах, так как контрагент может соответствовать как одному типу, так и комбинации из нескольких типов. Такой подход предотвращает повторный ввод данных и дает больше гибкости в доступной функциональности системы.

Итак, контрагент может быть вашим поставщиком и в то же время вашим клиентом. Эта особенность чрезвычайно важна, когда у вас имеются дочерние предприятия или отношения франшизы, так как транзакции между головной компанией и дочерними предприятиями обычно двунаправленные.

Для получения списка контрагентов при использовании демонстрационных данных воспользуйтесь меню [Контрагенты ‣ Контрагенты] (Partners ‣ Partners).

/doc_static/5.0/_images/crm_partner.png

Форма контрагента

Справа от формы контрагента вы найдете все действия, отчеты и ярлыки, доступные для выбранного контрагента. Это, например, дает вам возможность быстро посылать сообщения SMS, или просматривать историю, либо напечатать письмо с напоминанием.

Совет

Отправка сообщения SMS

Для отправки сообщений SMS из OpenERP при стандартной настройке вам необходимо разместить заказ у оператора рассылки SMS Clickatell™ http://clickatell.com.

Вы получите номер API, учетную запись и пароль, которые вы будете использовать в OpenERP для отправки SMS вашим контрагентам.

Либо вы можете разработать новый модуль, основанный на встроенных функциях SMS, предназначенный для любого другого поставщика услуг рассылки SMS, и пользоваться им.

Для отправки SMS контрагенту или нескольким выбранным контрагентам, сначала выберите контрагентов, затем нажмите на значок действия [Отправить SMS] (Send SMS).

Для создания компании (то есть -- нового контрагента) в OpenERP вам как минимум необходимо внести Название (Name) компании на форме контрагента.

Контакты

You can have several contacts for one partner. Contacts represent company employees that you're in contact with, along with their address details. For each address you can indicate their type (Default , Invoice , Delivery , Contact or Other ). Based on this, Open ERP can supply an address that matches the contact's function when generating documents at various stages through an Order process.

Контакты могут быть внесены в первую (Общая (General)) вкладку формы Контрагенты (Partners), или вы можете использовать список адресов напрямую через меню [Контрагенты ‣ Контакты Контрагента] (Partners ‣ Partner Contacts).

Вы можете производить поиск подмножества контрагентов или контактов, используя Название (Name) компании, либо Имя контакта (Contact name), либо часть адреса, или любое из прочих полей поиска, воспользовавшись вкладкой Простого поиска (Basic Search), либо вкладкой Расширенного поиска (Advanced Search).

Примечание

Независимые партнеры, или физические лица

Если вы хотите указать в OpenERP физическое лицо, а не компанию, то имя персоны должно быть внесено непосредственно в поле Название (Name) на форме партнера. В этом случае не вносите никакого имени контакта (Contact Name).

Категории контрагентов

Для организации всех своих записей контрагентов OpenERP использует иерархические категории. Воспользуйтесь меню [Контрагенты ‣ Контрагенты по Категориям] (Partners ‣ Partners by Category) для получения списка доступных категорий контрагентов.

/doc_static/5.0/_images/crm_partner_category_big.png

Пример структуры категорий контрагентов

Для получения списка контрагентов в категории структуры категорий произведите двойной щелчок на этой категории. Если щелкнуть на категории, которая имеет подкатегории, вы получите полный список контрагентов в главной категории и во всех ее подкатегориях.

Так как категории структурированы иерархически, вы можете совершить любое действие на любом уровне иерархии: например, действия по маркетинговому продвижению могут быть применены либо ко всем клиентам, либо выборочно только к клиентам в одной категории и ее подкатегориях.

Древовидная структура также очень полезна, когда вы строите различные статистические отчеты. Пользуясь такой сегментацией контрагентов, вы можете структурировать отчеты на любом уровне иерархии.

В следующих разделах вам будет показано, как назначить категории контрагентам вручную (например, при подписке на новостные рассылки), или автоматически с использованием правил сегментации.

Для определения новой категории воспользуйтесь меню [Контрагенты ‣ Конфигурация ‣ Категории ‣ Изменить Категории] (Partners ‣ Configuration ‣ Categories ‣ Edit Categories).

To try Open ERP's partner capabilities described here for yourself, log into your database as admin/XXXXX then click Partners ‣ Configuration ‣ Categories ‣ Edit Categories and create a new category of Small Suppliers whose parent is Suppliers . Then create a new Partner whose Name is Susan Trent ``\  and category is \ ``Small Suppliers .

Click Partners ‣ Partners by Category and then click Suppliers ‣ Small Suppliers to find just Susan Trent . Do this again but now click the Suppliers category in Partners by Category and you'll find that both Plumbing Component Suppliersand Susan Trent are in the higher-level category: Susan Trent is there because she's in a child category.

Add new contact Graham Strong to Plumbing Component Suppliers . Graham's Address Type is Invoice . Click Partners ‣ Partner Contacts and see that both Susan and Graham appear on that list.