This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Предложения Продажи

В OpenERP Предложения и Заказы обрабатываются одним и тем же базовым объектом, но в разных состояниях. Вы можете считать Заказ Предложением, которое эволюционировало, потому что было подтверждено клиентом. Или, наоборот, что Предложение -- это Заказ, который еще не был подтвержден или отменен. Все Заказы и Предложения в системе можно найти при помощи меню [Управление продажами ‣ Заказы] (Sales Management ‣ Orders).

Внесение информации Предложения

Для ввода информации нового Предложения вы можете воспользоваться меню [Управление продажами ‣ Заказы ‣ Новое предложение] (Sales Management ‣ Orders ‣ New Quotation).

/doc_static/5.0/_images/sale_quotation_new.png

Ввод данных нового предложения

Некоторая информация будет внесена системой автоматически:

  • внутренний номер Предложения или Заказа,

  • точка продаж, откуда будет доставлен Заказ,

  • дата Заказа.

Вы можете изменить любую информацию, прежде чем подтвердить правильность Предложения. Номер Заказа в нумерации клиента показан в верхней части Заказа. Это необязательное поле для указания номера, присвоенного клиентом -- если клиент не сообщил этот номер, просто оставьте поле незаполненным.

Затем внесите все данные о заказе во вкладке Заказ на продажу (Sale Order). Начните с ввода имени клиента, чтобы выбрать требуемого клиента из списка клиентов в системе. При необходимости вы можете создать нового клиента на данном этапе «на лету» -- для этого нажмите клавишу <F1>, когда селектор установлен в незаполненном поле Клиент (Customer).

После того как название клиента было выбрано, различные поля в Заказе будут заполнены автоматически, на основе настроек формы для данного Клиента:

  • Адрес Заказа (Order Address) : персона, обрабатывающая Заказ со стороны потребителя. OpenERP по умолчанию предлагает Адрес Контакта (Contact Address) выбранного клиента.

  • Адрес Доставки (Delivery Address) : этот адрес используется при доставке заказа. По умолчанию OpenERP предлагает Адрес доставки (Delivery address) из формы клиента. Если там ничего не указано, будет использован адрес по умолчанию.

  • Адрес Счета (Invoice Address) : адрес используется при отправке выставленного счета потребителю. По умолчанию, OpenERP предлагает Адрес счетов (Invoice Address) из формы клиента. Если там ничего не указано, будет использован адрес по умолчанию.

  • Прейскурант (Price List) : определяет и валюту Коммерческого предложения, и цены, которые будут использоваться для каждого продукта.

  • Условия оплаты (Payment Conditions) : показывает способ оплаты, которому будет следовать клиент, например ``50% при заказе, 50% при доставке (50% on order, 50% on delivery)`.

  • Метод доставки (Delivery Method) : например Почта -- Срочная почта (Post -- Express Mail).

При необходимости вы можете изменить в заказе любые поля.

Вы можете также указать счет аналитики для вашего заказа. Этот счет аналитики будет использован при выставлении счетов для генерации соответствующих бухгалтерских проводок при автоматической подготовке счета. Это крайне полезно при распределении прибыли по проекту или делу, к которому относится данный продукт.

Совет

Счета аналитики

Если вы применяете методику управления по задачам, будет выбран тот аналитический счет, который соответствует проекту для данного Заказа. Продажа, осуществленная по данному заказу, может быть отнесена на проект, с тем чтобы можно было произвести расчеты рентабельности.

Когда информация внесена, вы можете начать ввод данных по позициям заказа. Чтобы это сделать, создайте новую позицию заказа, как показано на иллюстрации «Ввод новой позиции клиентского заказа»:

/doc_static/5.0/_images/sale_line_form.png

Ввод новой позиции клиентского заказа

Прежде всего выберите продукт, который будет продан клиенту. OpenERP показывает некоторую полезную информацию в списке продуктов чтобы помочь вам при продаже:

  • Реальные запасы (Real stock) : физически присутствуют на ваших складах. Это значение зависит от точки продаж, указанной в заголовке заказа. Различные точки продаж могут быть связаны с различными складами, давая различные уровни реальных запасов, или могут использовать один и тот же склад.

  • Виртуальные запасы (Virtual stock) : показывает продавцу количество, которое может быть продано, учитывая и запасы, зарезервированные для других заказов, и количество продукта, которое вскоре должно поступить.

  • Цена для клиента (Customer Price) : (Может быть не показана, в зависимости от установленных модулей). Зависит от условий, относящихся к клиенту, рассчитывается на основании цен по прейскуранту. Это цена, которая предлагается клиенту по умолчанию, если значение не будет изменено продавцом.

  • Цена по прейскуранту (List Price) : базовая цена продажи для данного продукта. Она предоставляет продавцу базу, чтобы судить, можно ли предложить клиенту скидку, и насколько велика может быть эта скидка.

  • Себестоимость (Cost Price) : показывает себестоимость продукта. Если продавец продает за сумму, которая меньше указанной, компания терпит убытки.

/doc_static/5.0/_images/sale_product_list.png

Выбор продукта в заказе на продажу

После выбора продукта, который будет продан клиенту, OpenERP автоматически заполняет все остальные обязательные поля: цена, единица измерения, описание, скидка, срок поставки, применимые налоги, упаковку по умолчанию и описание продукта. Вся эта информация берется из формы продукта.

Совет

Явная скидка (Visible Discount)

Если цена со скидкой определяется на основе цены по прейскуранта, то по умолчанию это значение показано, как цена продажи потребителю. Он увидит скидку в 0% вместе с ценой за единицу, которая отличается от цены по прейскуранту. Если вы установите модуль product_visible_discount из addons-extra, вы сможете указать в настройках, хотите ли вы показывать явно видимую скидку в форме заказа как процентную величину от цены прейскуранта, или просто показывать уменьшенную цену за единицу товара, как это делается по умолчанию.

В форме выбранный продукт представлен на языке пользователя, чтобы он мог видеть, что он продает. Описание продаваемого продукта можно дать на языке клиента. Перевод на язык клиента используется при печати Коммерческого предложения или Заказа.

/doc_static/5.0/_images/sale_line_translation.png

Продажа продукта производится на языке клиента, который может отличаться от языка пользователя

Примечание

Однократные продажи (One-off Sales)

Если какой-либо продукт продается клиенту однократно, вам не обязательно вносить данные в полную форму продукта только для этой однократной продажи. Вы можете вручную заполнить всю необходимую информацию непосредственно в Заказе, не внося ее в продукт: описание, цену, количество, срок поставки, налоги. В этом случае OpenERP не будет генерировать уведомление о поставке, так как продукт в запасах отсутствует.

Когда все продукты выбраны, вы можете распечатать Коммерческое предложение и послать его клиенту. Чтобы сделать это, нажмите на кнопку [Предложение / Заказ] (Quotation / Order) в разделе ОТЧЕТЫ (REPORTS) справа. OpenERP откроет предложение в формате PDF, чтобы вы могли его просмотреть перед печатью.

/doc_static/5.0/_images/sale_print.png

Печать предложения для клиента

Затем вы можете подтвердить Коммерческое предложение, чтобы переместить его в Заказ, если заказ был подтвержден клиентом, или просто закрыть окно без подтверждения заказа, чтобы оставить документ в статусе Предложения. Для поиска всех текущих Предложений вы можете воспользоваться меню [Управление Продажами ‣ Заказы ‣ Мои Заказы ‣ Мои Предложения] (Sales Management ‣ Orders ‣ My Orders ‣ My Quotations).

Для изучения процесса вашего Заказа, вы можете нажать на Вид процесса в форме заказа. OpenERP покажет вам интерактивный вид процесса данного заказа. Дальнейшая информация об использовании процессов приведена в разделе «Процессы».

/doc_static/5.0/_images/sale_process.png

Вид процесса для клиентского заказа