This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Интеграция процессов в систему управления

Процессы являются сердцем компании: они формируют структуру для всех действий, позволяющих компании действовать эффективно. В настоящее время человеческий ресурс компании часто не связан со своими процессами, препятствуя стремлениям отдельных сотрудников быть направленным к коллективным целям.

С точки зрения процесса соответствия, интеграция управления и необходимости изменений, требуемая каждому сотруднику, становится очень полезной для исполнения каждым. На ее основе каждый сотрудник получает информацию о своем персональном вкладе в цепь достижений компании. Такое представление также помогает самоуправлению сотрудника, так как показывает ему его место и роль в общем процессе, очень часто по нескольким подразделениям.

Подсистема «Корпоративного интеллекта» (Corporate Intelligence) будет также полезна для тех, кто внедряет систему, чтобы после изучения требований формализовать процессы компании, для помещения их в обработку OpenERP.

Примеры процессов

Для облегчения понимания целей системы «Корпоративного интеллекта» (Corporate Intelligence), приведем обзор доступных вам функций путем изучения двух процессов:

  • Коммерческое предложение клиенту,

  • Подключение нового сотрудника.

Сопровождение клиентского заказа на продажу

Пример, приведенный на иллюстрации «Пример процесса обработки клиентского заказа на продажу», показывает процесс обработки клиентского заказа на продажу. Воспользуйтесь меню [Управление продажами ‣ Заказы на продажу] (Sales Management ‣ Sales Orders) для вывода списка всех заказов, затем выберите Order SO001 -- вы можете либо отметить поле выбора слева от него, либо открыть заказ, щелкнув на дате заказа слева от его названия в списке.

Чтобы увидеть процесс этого конкретного заказа, нажмите кнопку [Процесс] (Process) наверху с правой стороны списка или формы. Процесс для этого заказа будет показан в окне, и текущее состояние документа можно увидеть, найдя узел, левая сторона которого окрашена в коричневый цвет, а не в серый.

/doc_static/5.0/_images/process_quotation_flow.png

Пример процесса обработки клиентского заказа на продажу

Заказ находится в стадии Коммерческого предложения. Некоторые узлы целиком окрашены серым, потому что выбранный документ никогда не перейдет в это состояние, например в выставление счетов на основе доставки (заказ находится в режиме выставления счетов на основе заказа, а не доставки).

Процесс является полностью динамическим и основан на данном конкретном документе Заказа на продажу. Вы можете щелкнуть на любом из узлов процесса (Предложение (Quotation), Заказ на продажу (Sale Order), Заготовка (Procurement), Черновик счета (Draft Invoice), Исходящие продукты (Outgoing Products)), используя одну из ссылок или значков на нем:

  • Получение документации и соответствующего процесса в руководстве качеством, используя значки [Подсказка] (Help) (или [Информация] (Information)),

  • Открытие соответствующего документа OpenERP при помощи значка [Открыть] (Open),

  • Печать документа при помощи значка [Печать] (Print),

  • Печать технического рабочего цикла при помощи кнопки [Шестеренка] (Gears) (или значка [Печать рабочего цикла] (Print Workflow)).

  • Получение документа, который требуется сотруднику для обработки процесса, путем нажатия на значок [зеленая стрелка] (green arrow),

  • Просмотр меню, используемого OpenERP для получения документа путем помещения курсора мыши (hovering) на значок [зеленая стрелка] (green arrow).

Возвращаясь к диаграмме процесса, заметим, что вы также можете получить дополнительную информацию о переходах между узлами путем помещения курсора мыши (hovering) на переходе:

  • Описание преобразования,

  • Список правил, которые могут обработать переход,

  • Доступные вам из данного состояния действия.

/doc_static/5.0/_images/process_transition_zoom.png

Подробности перехода в процессе

Подтвердите предложение SO001 нажатием на значок с изображением человека рядом с переходом, изображенным коричневым цветом, который преобразует документ из Предложения в Заказ. Затем нажмите кнопку [Подтвердить] (Confirm). Процесс автоматически переместится в следующее состояние и изменит свои ссылки на некоторые резервирования новой доставки, которые вы только что создали (см. третью вкладку -- [История] (History) для ссылки на Лист упаковки (Packing List) PACK13).

Такое динамическое реагирование весьма полезно при изучении программного обеспечения OpenERP. Оно дает вам обзор верхнего уровня различных совершаемых действий и их результатов.

/doc_static/5.0/_images/process_sale_flow.png

Процесс после подтверждения перехода предложения в заказ

Во время обработки заказа продавец может быстро:

  • Распечатать соответствующую накладную (delivery note),

  • Укрупнить счет, чтобы проверить информацию платежа,

  • Получить примеры необходимых документов (такие, как типы предложений, документы для экспорта, и факс для подтверждения заказа клиенту).

Создайте черновик счета путем совершения следующего шага самостоятельно.

Должно быть понятно, что такая система пользовательских процессов дает вам прекрасный обзор общих функций компании. Каждый процесс по отдельности отражает конкретные ситуации компании и ее документов.

Подключение нового сотрудника

Откройте форму сотрудника Fabien Pinckaers из меню [Управление персональном ‣ Сотрудники ‣ Все сотрудники] (Human Resources ‣ Employees ‣ All Employees). Щелкните кнопку [Процесс] (Process), чтобы открыть подробный вид процесса подключения (engagement).

/doc_static/5.0/_images/process_employee_flow.png

Пример процесса подключения нового сотрудника

Вы немедленно увидите вещи, представляющие интерес для руководителя Отдела кадров. На одном экране руководитель Отдела кадров может увидеть все документы, относящиеся к выбранному сотруднику. Затем руководитель может укрупнить каждый документ для просмотра отпусков сотрудника, связанных документов, или иной информации о пользователе, учтенной в системе.

Это также помогает ежедневному управлению. Когда новый сотрудник приступает к работе, сотрудник отдела кадров -- или кто-либо еще с соответствующей ролью -- может заполнить каждый узел соответствующего процесса, такой как:

  • Внесение адреса сотрудника,

  • Создание пользовательской записи в системе,

  • Отправка всех требуемых документов о приеме на работу в соответствующие государственные органы,

  • Подготовка обязательных страховых документов,

  • Возможно, внесение предпочтений в пище,

  • Занесение в систему нормативных государственных праздников.

Вы можете щелкнуть на любом узле, чтобы открыть в OpenERP соответствующую форму. Некоторые действия, такие как контакты с правительственными учреждениями и страховыми компаниями, OpenERP не производятся. В этом случае щелкните на значке документа, чтобы получить документ для заполнения и отсылке почтой или по факсу регуляторам:

  • Форма страховых деклараций для отправки по факсу,

  • Нормативные формы для государственных учреждений.

/doc_static/5.0/_images/process_document.png

Пример процесса для деклараций о новом сотруднике

Система «Корпоративного интеллекта» (Corporate Intelligence) дает вам полный обзор всех процессов компании. Так что если вы щелкнете на узле слева, он начнет процесс выбора и проведения интервью новых сотрудников, если были установлены соответствующие модули.