This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Подключение к Open ERP

Так как вы подключаетесь к OpenERP в первый раз, вам будет дана возможность установить конфигурацию системы. Вы можете выбрать либо [Пропустить Мастер конфигурации] (Skip Configuration Wizards), либо [Задать конфигурацию] (Start Configuration). Установим конфигурацию системы, нажав [Задать конфигурацию] (Start Configuration).

Установка конфигурации включает набор мастеров, которые помогают вам определить опции для установленных модулей. Все настроено, так что в настоящее время процесс очень простой.

  1. В Конфигурация интерфейса (Configure Your Interface) : выберите Упрощенный (Simplified) и нажмите Далее (Next).

  2. На шаге Конфигурация компании (Company Configuration), вам необходимо указать ваши собственные значения для полей Название компании (Company Name) и Валюта (Currency). Вы можете добавить адрес вашей компании, контактную и прочую информацию, и логотип, который будет выводиться в отчетах, если у вас есть логотип. Затем нажмите Далее (Next).

  3. Раздел Установка приложений (Install Applications) дает вам возможность добавлять приложения у вашей системе. Пока нажмите [Пропустить] Skip, чтобы продолжить без установки каких-либо приложений. Теперь вы подключились к OpenERP и можете начать использовать систему как Администратор (Administrator).

Когда выбрано Главное меню (Main Manu), вы можете увидеть элементы экрана, пример которого приведен на иллюстрации «Главное Меню базы данных openerp_ch02»:

  • название базы данных, к которой вы подключены, и прямо под ней -- имя текущей учетной записи,

  • кнопка ПОДДЕРЖКА ОН-ЛАЙН (ONLINE SUPPORT), которая дает вам обзор доступных для подписки услуг поддержки, предоставляемых OpenERP,

  • панель инструментов Предпочтения (Preferences) справа вверху, показывающая ссылки на страницу ГЛАВНАЯ (HOME), ЗАПРОСЫ (REQUESTS) в системе, страницы ИЗМЕНИТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (EDIT PREFERENCES), О ПРОГРАММЕ (ABOUT), ПОМОЩЬ (HELP) и кнопку ВЫХОД (LOGOUT),

  • прямо под ними, вы увидите ярлыки (которые пользователь может изменять) и ссылки на элементы меню установленных приложений,

  • справа на главной странице под главным меню находится подборка интересных и полезных виджетов.

/doc_static/6.0/_images/main_window_openerp_ch02.png

Главное Меню базы данных openerp_ch02

Пока доступны два меню:

  • Продажи (Sales),

  • Администрирование (Administration).

Панель предпочтений

Когда вы подключены к OpenERP, в самой верхней панели показано, с какой учетной записью вы подключены. Так что в настоящий момент должно быть выведено Администратор (Administrator) (если вы не подключились как иной пользователь, так как в этом случае будет выведена имя другой учетной записи).

Справа на панели Предпочтений (Preferences) вы увидите набор полезных ссылок. Во-первых, вы найдете ссылку на страницу ГЛАВНАЯ (HOME). Она приведет вас либо на Главную (Home) страницу, содержащую ссылки на доступные меню, либо в другое окно или панель аналитики, в зависимости от установленной для пользователя конфигурации. В случае базы данных openerp_ch02, пока что Главная (Home) страница -- это Главное (Main) меню. Но в общем каждому пользователю системы предоставляется панель аналитики, которая разработана для вывода показателей производительности и срочных документов, которые наиболее важны сотруднику компании в данной должности. Вы увидите, как назначать панели аналитики различным пользователям, в разделе «Конфигурация и администрирование» ниже.

Совет

Работа в различных странах и часовых поясах

Если ваши пользователи находятся в различных странах, они могут настроить свои собственные часовые пояса. В этом случае показываемые отметки времени будут адаптированы к установленному пользователем расположению.

Таким образом, если у вас имеются команда в Индии и команда в Англии, время будет преобразовано автоматически. Когда сотрудник в Индии укажет рабочее время с 9:00 до 18:00, информация будет преобразована и сохранена на сервере с учетом часового пояса. Теперь, когда сотрудник в Англии захочет внести в расписание телефонный звонок с пользователем в Индии, время доступности пользователя в Индии будет конвертировано в часовой пояс Англии.

The REQUESTS link is found beside the HOME link. It is only visible if you are logged into a database. If your database is new it will show number of requests as 0. You can click on that link to look at requests that have been sent to you at any time.

Следующий элемент на панели инструментов -- это ссылка ИЗМЕНИТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (EDIT PREFERENCES). При нажатии на эту ссылку вы попадете в диалоговое окно, в котором для текущего пользователя можно установить интерфейс на вкладке Текущая активность (Current Activity); а на вкладке Предпочтения (Preferences), задать пароль, часовой пояс, рабочий язык, электронную почту и подпись:

  • Поле Интерфейс (Interface) на вкладке Текущая активность (Current Activity) позволяет пользователю выбрать Упрощенный (Simplified) или Расширенный (Extended) интерфейс.

  • Поле Язык (Language) позволяет изменить рабочий язык пользователя. Но вначале в систему должны быть загружены другие языки, из которых пользователь может выбирать. Это более подробно описано в следующих подразделах данного раздела. Поле является обязательным.

  • Значение поля Часовой пояс (Timezone) указывает OpenERP расположение пользователя. Оно может отличаться от часового пояса сервера. Все даты и времена в системе будут автоматически преобразованы с учетом часового пояса пользователя.

  • Поле выбора Советы (Menu Tips) дает пользователю возможность выбора, выводить ли советы, относящиеся к пунктам меню.

  • Кнопка Изменить пароль (Change Password) дает пользователю возможность изменить свой пароль. При нажатии на нее откроется новое диалоговое окно, где пользователь может изменить пароль, после чего обязан отключиться и вновь подключиться к системе. Вы должны предпринять шаги (возможно, подготовить регламент в письменном виде), предостерегающие пользователя от использования слишком простых паролей.

  • Поле Эл. почта (Email) служит для сохранения текущего адреса электронной почты пользователя.

  • Поле Подпись (Signature) дает пользователю возможность задать подпись, которая будет указываться в сообщениях эл. почты, отправленных из OpenERP.

Ссылка О ПРОЕКТЕ (ABOUT) выводит информацию о разработке программного обеспечения Open ERP и различные ссылки на иную информацию.

Ссылка СПРАВКА (HELP) направляет пользователя на сайт документации по OpenERP, где можно найти подробную информацию по многим вопросам.

Ссылка ВЫЙТИ (LOGOUT) дает вам возможность выйти из системы и вернуться на исходную страницу входа. Затем вы можете подключиться к другой базе данных, или к той же базе, но как другой пользователь. Эта страница также предоставляет доступ к функциям супер-администратора для управления базами данных на сервере.

Установка нового языка

Каждый пользователь в системе может работать на своем собственном языке. В настоящее время, помимо английского, доступно более 20 языков. Пользователи выбирают свои рабочие языки при помощи ссылки Предпочтения (Preferences). Вы также можете указать язык для контрагента (клиента или поставщика), в этом случае все документы, отправляемые этому контрагенту, будут автоматически переведены на этот язык.

Внимание

Дополнительная информация о языках

Базовая версия Open ERP переведена на следующие языки: английский, немецкий, китайский, испанский, итальянский, венгерский, голландский, португальский, румынский, шведский и чешский.

Также доступны и другие языки: арабский, афганский, австрийский, болгарский, индонезийский, финский, тайский, турецкий и вьетнамский.

Как администратор, вы можете установить в системе новый основной рабочий язык.

  1. Выберите [Администрирование] (Administration) в Панели меню и выберите [Переводы ‣ Загрузить официальный перевод] (Translations ‣ Load an Official Translation) в главном окне меню,

  2. Select the language to install, French for example, and click Load,

  3. Система сообщит вам, когда выбранный вами язык будет установлен. Нажмите Закрыть (Close) для возврата в меню.

Чтобы увидеть эффект от этого изменения, измените настройки для пользователя, сменив рабочий язык (возможно, вам будет необходимо сперва удостовериться, что вы явно выбрали английский как ваш рабочий язык, а не по умолчанию, прежде чем вы получите возможность выбрать французский интерфейс). Главное меню будет сразу же переведено на выбранный язык. Если вы используете клиента GTK, вам необходимо сперва закрыть меню, а затем открыть новое главное меню, чтобы начать видеть интерфейс на новом языке.

Примечание

Навигация по меню

В данной книге навигация по главному меню описывается в виде ряда элементов меню, связанных символом (стрелка вправо). Вместо фразы "Выберите Администрирование (Administration) в панели меню, затем выберите команду Переводы (Translations) > Загрузить Официальный перевод (Load an Official Translation)", будет написано "воспользуйтесь меню [Администрирование ‣ Переводы ‣ Загрузить официальный перевод] (Administration ‣ Translations ‣ Load an Official Translation)".

Запросы как механизм общения внутри компании

Запросы представляют собой мощное средство, предоставляющее общение для пользователей системы. Они также используются самой системой Open ERP для отправки системных сообщений пользователям.

Такой способ обладает следующими явными преимуществами по сравнению с традиционной электронной почтой:

  • запросы логически связаны с иными документами Open ERP,

  • к запросу прилагается история событий,

  • вы можете эффективно контролировать события при помощи посылаемых ими сообщений.

Open ERP использует данный механизм для информирования пользователей об определенных событиях системы. Например, если есть проблемы, касающиеся закупки продукции, Open ERP отправляет запрос руководителю производства.

Подготовьте и отправьте через систему запрос для понимания его функциональности:

  1. Нажмите ссылку ЗАПРОСЫ (REQUESTS) под которой в настоящее время должно быть показано количество запросов, равное 0. Откроется окно, в котором перечислены все ваши запросы в состоянии ожидания.

  2. Нажмите Новый (New) для создания и отправки нового запроса.

  3. Complete the subject of the request, such as How are things? then give a description of the enquiry in the field.

  4. Нажмите кнопку Поиск (Search) расположенную справа от поля Кому (To) и в открывшемся окне выберите Администратор (Administrator) (это пользовательская учетная запись, с которой вы подключены к системе).

  5. Затем вы можете связать данный запрос при помощи поля Ссылки (References) с другими документами в системе, например с контрагентом или коммерческим предложением, или с обсуждаемым счетом.

  6. Нажмите Отправить (Send) чтобы отправить запрос выбранному получателю -- в данном случае -- себе. Затем нажмите ГЛАВНАЯ (HOME) чтобы вернуться на исходный экран.

/doc_static/6.0/_images/request_tab.png

Создание нового запроса

Чтобы проверить ваши запросы:

  1. Чтобы открыть список относящихся к Вам запросов, нажмите ссылку справа от метки ЗАПРОСЫ (REQUESTS). При этом откроется список запросов и вы можете увидеть запросы, которые были отправлены вам.

  2. Нажмите кнопку [Изменить] (Edit), обозначенную изображением карандаша, с левой стороны от строки запроса. Этим вы откроете запрос в режиме редактирования.

  3. Затем вы можете нажать кнопку Ответить (Reply) и поместить ваш ответ в поле Описание (Description) на вкладке Запрос (Request), которая выводится на месте исходного сообщения.

  4. Нажмите Отправить (Send), чтобы сохранить ваш ответ и отправить его создателю запроса.

Примечание

Запросы или электронная почта

Преимуществом запроса Open ERP по сравнению с множеством электронных писем об одной теме обсуждения является то, что запрос объединяет все обсуждение в одну дискуссию. Вы можете легко контролировать всю дискуссию с прилагаемыми соответствующими документами, и быстро просмотреть список незавершенных обсуждений с предысторией внутри каждого запроса.

Чтобы посмотреть историю запроса (для использования данной функции интерфейс должен быть установлен в Расширенный (Extended)), и закрыть запрос:

  1. Нажмите на вкладке История (History) на форме Запрос (Request), чтобы увидеть исходный запрос и все ответы на него. Вы можете получить дополнительную информацию об элементах списка, нажимая на отдельные позиции в списке.

  2. Вернитесь на первую вкладку, Запрос (Request) и нажмите Закрыть (Close), чтобы установить его в закрыто (closed). При этом цвет изменится на серый.

Совет

Дата включения

Вы можете отправить запрос с будущей датой. Этот запрос не будет отображаться в списке ожидающих запросов получателя до указанной даты. Этот механизм очень полезен для настройки оповещений до наступления важного события.

Настройка пользовательских учетных записей

Созданная вами база данных содержит минимальную функциональность, но может быть расширена на весь диапазон возможной функциональности, доступный для Open ERP. Включенный минимальный набор функций, фактически имеющихся в минимальной базе -- Клиенты (Customers) и Валюты (Currencies) -- установлены только потому, что это требуется для определения вашей головной компании. И так как вы решили включить демонстрационные данные, то и Клиенты (Customers), и Валюты (Currencies) были установлены с некоторыми примерами.

Так как вы подключились как Администратор (Administrator), у вас есть все права для установки конфигурации пользовательских учетных записей. Выберите [Администрирование ‣ Учетные записи ‣ Учетные записи] (Administration ‣ Users ‣ Users) для вывода определенных в системе пользовательских записей. Вторая учетная запись, Demo User, также представлена в системе как часть демонстрационных данных. Нажмите название Demo User, чтобы открыть не редактируемую форму для данной учетной записи.

Click the Groups tab to see that the demo user is a member of only the Employee group, and is subject to no specialized rules. The user Administrator is different, as you can see if you follow the same sequence to review its definition. It is a member of the Administration / Configuration and the Administration / Access Rights groups, which gives it more advanced rights to configure new users.

Совет

Группы и учетные записи

Учетные записи и группы предоставляют структуру для указания прав доступа к различным документам. Их установка отвечает на вопрос «Кто имеет доступ к чему?».

Выберите меню [Администрирование ‣ Учетные записи ‣ Группы] (Administration ‣ Users ‣ Groups), чтобы открыть список групп, определенных в системе. Если вы откроете форму просмотра группы Администрирование / Конфигурация (Administration / Configuration) путем нажатия на ее название в списке, первая вкладка Учетные записи (Users) даст вам список всех учетных записей, входящих в эту группу.

Вы также можете увидеть на вкладке Меню (Menus) список меню, зарезервированных для этой группы. По соглашению в OpenERP, Администрирование / Конфигурация (Administration / Configuration) имеет право доступа к меню Конфигурация (Configuration) в каждом разделе. Так что Продажи / Конфигурация (Sales / Configuration) входит в список прав доступа, но Продажи (Sales) не входит, так как это доступно всем пользователям. Нажмите вкладку Права доступа (Access Rights) и вам будет показана подробная информация по правам доступа для этой группы. Подробное описание приведено ниже в разделе «Конфигурация и администрирование».

Вы можете создать новые пользовательские записи для включения их в систему. Включите их в заранее определенные группы для предоставления им определенных прав доступа. Затем проверьте эти права доступа, подключаясь под этими учетными записями. Управление правами доступа описано в разделе «Конфигурация и администрирование».

Примечание

Изменения в Правах доступа по умолчанию

Новые версии Open ERP отличаются от более ранних версий Open ERP и Tiny ERP в следующем: в данной версии были предварительно определены многие группы и описан доступ по умолчанию для этих групп ко многим меню и объектам. Это существенное отличие от довольно либерального подхода в версиях 4.2.2 и более ранних, где права доступа могут быть определены, но по умолчанию не были активированы.

Управление контрагентами

В Open ERP контрагентом называется персона или компания, с которой вы совершаете бизнес-действия (ведете дела). Это может быть перспективный контакт, клиент, поставщик, или даже сотрудник вашей компании.

Список контрагентов

Выберите [Продажи ‣ Адресная книга ‣ Клиенты] (Sales ‣ Address Book ‣ Customers) в главном меню, чтобы открыть список контрагентов, которые являются клиентами. Затем нажмите на имени первого контрагента для получения подробной информации -- при этому будет выведена форма, содержащая информацию о компании, такую как название компании, ее основной язык, описание, и информация о том, Клиент (Customer) это, и / или Поставщик (Supplier). Также вы увидите несколько других вкладок на форме:

  • Вкладка Общая (General) содержит информацию о различных контактах данного контрагента, почтовые реквизиты, информацию для связи, и категории, к которым он принадлежит.

  • Вкладка Продажи и Закупки (Sales & Purchases) содержит информацию, которая немного отстает.

  • Вкладка История (History) (видна, если вы установили другие модули типа crm) содержит историю всех событий с данным контрагентом. Эти события автоматически создаются различными документами системы: счетами, заказами, запросами тех.поддержки, и так далее, по списку, конфигурация которого устанавливается в системе. Это дает вам быстрый обзор истории контрагента на одном экране.

  • Вкладка Заметки (Notes) является областью для записей в свободном текстовом формате.

Справа на форме расположена панель со списком Отчетов (Reports), Действий (Actions), Ссылок (Links) и Вложений (Attachments), относящихся к контрагенту. Для получения впечатления об их использовании попробуйте нажать некоторые из них.

/doc_static/6.0/_images/partner.png

Форма контрагента

Совет

Категории контрагентов

Категории контрагентов позволяют сегментировать различных контрагентов, в зависимости от того, как они с вами соотносятся (клиент, перспективный контакт, поставщик, и так далее). контрагент может состоять в нескольких категориях – например, он может быть как клиентом, так и поставщиком.

Также на форме контрагента существуют логические поля (флажки) Клиент (Customer) и Поставщик (Supplier), которые несут иной смысл. Эти флажки служат для обеспечения возможности Open ERP быстро выбрать значения, которые появляются на некоторых выпадающих меню в системе. Они тоже должны быть установлены правильно.

Категории контрагентов

Вы можете вывести список ваших контрагентов по категориям при помощи меню [Продажи ‣ Конфигурация ‣ Адресная книга ‣ Категории контрагентов] (Sales ‣ Configuration ‣ Address Book ‣ Partners Categories). Нажмите на категории для получения списка контрагентов в этой категории.

/doc_static/6.0/_images/main_window_partner_menu_config.png

Категории контрагентов

Администратор может создать новые категории. Чтобы создать новую категорию и связать ее с контрагентом:

  1. Воспользуйтесь меню [Продажи ‣ Конфигурация ‣ Адресная книга ‣ Категории контрагентов] (Sales ‣ Configuration ‣ Address Book ‣ Partners Categories) для вывода списка категорий.

  2. Нажмите [Новый] (New), чтобы открыть пустую форму для создания новой категории.

  3. Enter My Prospects in the field Category Name. Then click on the Search icon to the right of the Parent Category field and select Prospect in the list that appears.

  4. Затем сохраните вашу новую категорию при помощи кнопки [Сохранить] (Save).

Вы можете добавлять существующих контрагентов в эту новую категорию при помощи кнопки [Добавить] (Add) в разделе Контрагенты (Partners).

Совет

Обязательные поля

Поля, закрашенные синим цветом, являются обязательными. Если вы попытаетесь сохранить форму с незаполненным любым из этих полей, пустое поле станет красным для индикации проблемы. Форму невозможно сохранить, пока не заполннены все обязательные поля.

You can review your new category structure using the list view. You should see the new structure of Prospects / My Prospects there.

/doc_static/6.0/_images/main_window_partner_tab.png

Создание новой категории контрагентов

Для создания нового контрагента и связывания его с этой новой категории откройте новую форму контрагента в режиме изменения.

  1. Type New Partner into the Name field.

  2. На вкладке Общая (General) нажмите кнопку [Добавить] (Add) под разделом Категории (Categories) и выберите вашу новую категорию из появившегося списка: Перспективные / Мои перспективные (Prospect / My Prospects).

  3. Затем сохраните контрагента, нажав кнопку [Сохранить] (Save). Теперь контрагент принадлежит к категории Перспективные / Мои перспективные (Prospect / My Prospects).

  4. Проверьте ваши изменения через меню [Продажи ‣ Конфигурация ‣ Адресная книга ‣ Категории контрагентов] (Sales ‣ Configuration ‣ Address Book ‣ Partners Categories). Выберите категорию Перспективные / Мои перспективные (Prospect / My Prospects). Откроется список контрагентов, и вы увидите в нем вашего нового контрагента.

Совет

Поиск документов

Если вам нужно произвести поиск в длинном списке контрагентов, лучше не перелистывать весь список контрагентов, а использовать имеющиеся критерии поиска. Эта привычка сохранит вам много времени в долгосрочной перспективе, так же как и при поиске любых типов документов.

Примечание

Пример категорий контрагентов

Контрагенту может быть назначено несколько категорий. Это дает вам возможность создания по мере необходимости альтернативных классификаций, обычно в иерархической форме.

Вот примеры некоторых часто используемых структур:

  • географические положения,

  • интерес к определенным видам продукции,

  • подписки на новостные рассылки,

  • отрасль производства.