Versions

This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Обзорная экскурсия по Open ERP

You will now explore the database openerp_ch02 with these profile modules installed to give you an insight into the coverage of the core OpenERP software.

Совет

Перевод новых модулей

Когда вы устанавливаете новый модуль и используете дополнительные языки, кроме английского, вам надо заново загрузить файл перевода. Новый термины, введенные в этих модулях, по умолчанию не переведены. Чтобы получить перевод, воспользуйтесь меню [Администрирование ‣ Переводы ‣ Загрузить официальный перевод] (Administration ‣ Translations ‣ Load an Official Translation).

В зависимости от пользовательской учетной записи, с которой вы подключены, появляющаяся страница главного меню может отличаться от показанной на иллюстрациях ранее. При проведении установки в ранее описанной последовательности, в качестве Главных страниц для различных пользователей могут быть назначены различные панели аналитики. На них показывается сводка информации, необходимой для успешного начала рабочего дня. Панель аналитики проекта может содержать:

  • список ближайших задач к выполнению,

  • список задач, назначенных текущему пользователю,

  • публичные заметки проектов,

  • список проблем, назначенных текущему пользователю,

  • график сопоставления запланированных и итоговых часов,

  • график оставшихся часов по проекту,

  • график открытых проблем по дате создания записей о них.

Каждый из списков может быть реорганизован нажатием на заголовок столбца -- сперва в порядке возрастания, затем в порядке убывания, если вы нажмете на заголовок повторно. Чтобы получить больше информации о какой-либо конкретной записи, нажмите на ее название в первом столбце, а если вы хотите увидеть какую-либо панель подробнее, нажмите кнопку панели Увеличить (Zoom) в ее верхней части.

/doc_static/6.1/_images/admin_project_dashboard.png

Панель аналитики проекта

При создании или обновлении базы данных главные (стартовые) страницы пользователей назначаются заново автоматически. Обычно главной страницей назначается панель аналитики, но для любого пользователя в качестве главной страницы можно установить любой экран Open ERP.

Совет

Создание ярлыков

Каждый пользователь имеет доступ ко многим пунктам меню во всей доступной иерархии меню. Но обычно сотрудник использует только малую часть функций системы.

Вы можете определить ярлыки для наиболее часто используемых меню. Эти ярлыки являются личными для каждого пользователя. Чтобы создать новый ярлык, просто нажмите на '*' в заголовке вида в веб-клиенте.

Чтобы убрать ярлык, нажмите на ссылку и еще раз нажмите на '*' в заголовке вида в веб-клиенте.

В последующих разделах приведен обзор основных функций Open ERP. Некоторые области описаны более подробно в следующих главах этой книги, а также вы найдете много других функций, доступных в дополнительных модулях. Функции представлены в том порядке, в котором они появляются в главном меню.

Основные понятия

Контрагенты и контакты

Чтобы ознакомиться с интерфейсом Open ERP, начните работать с информацией о контрагентах. Нажатие [Продажи ‣ Адресная книга ‣ Клиенты] (Sales ‣ Address Book ‣ Customers) вызовет список контрагентов, который был автоматически загружен при создании базы данных с отмеченным полем выбора [Загрузить Демонстрационные данные] (Load Demonstration Data).

Поиск по Контрагентам

Над списком контрагентов вы увидите форму поиска, которая позволяет быстро фильтровать контрагентов.

По умолчанию включен фильтр Клиенты (Customers), показывающий контрагентов, являющихся клиентами. Если не включать фильтр, в списке будут показаны все контрагенты в системе. По соображениям экранного места. в списке показаны только несколько первых контрагентов. Если вам требуется вывести иные записи, вы можете выполнить поиск или перемещаться по всему списку при помощи кнопок Начало (First), Предыдущие (Previous), Следующие (Next), Конец (Last) arrows.

/doc_static/6.1/_images/partner_search_tab.png

Контрагенты - стандартный поиск

Примечание

Ограничения списка

По умолчанию список в клиенте GTK показывает только первые 80 записей, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на сеть и сервер.

Однако вы можете изменить это ограничение путем нажатия на виджет выбора (показывающий по умолчанию 80) справа от критерия поиска.

Аналогично список в веб-клиенте показывает только первые 20, 50, 100, 500 или неограниченное количество записей.

Число может быть изменено путем нажатия на ссылку между кнопками ПРЕДЫДУЩИЕ (PREVIOUS) и СЛЕДУЮЩИЕ (NEXT) и выбором одного из предлагаемых значений.

В веб-версии, если вы нажмете на названии контрагента, форма, содержащая информацию соответствующего контрагента, откроется в режиме «только-для-чтения». Вы можете нажать на значок карандаша в списке, чтобы открыть ту же самую форму в режиме редактирования. Когда форма открыта, вы можете переключаться между двумя режимами путем нажатия кнопок Сохранить (Save) или Отмена (Cancel) в режиме редактирования и кнопки Изменить (Edit) в режиме «только-для-чтения».

Экранная форма Контрагента

Форма контрагента содержит несколько вкладок, каждая из которых относится к текущей записи:

  • Общая (General),

  • Закупки и Продажи (Sales & Purchases),

  • Бухгалтерия (Accounting),

  • История (History),

  • Заметки (Notes).

Не все поля на вкладке одного и того же типа -- некоторые (такие как Название (Name)) содержат текст некоторые (такие как Язык (Language)) позволяют вам выбрать значение из списка вариантов, какие-то дают вам вид других объектов (как например Контакты контрагента (Partner Contacts) -- так как в контрагенте может иметься несколько контактов), или список ссылок на другие объекты (как например Категории контрагента (Partner Categories)). Имеются логические поля (такие, как поле Активен (Active) на вкладке Продажи и закупки (Sales & Purchases)), числовые поля (такие, как Лимит кредита (Credit Limit) на вкладке Бухгалтерия (Accounting)) и поля типа даты (такие как Дата (Date)).

Вкладка История (History) дает быстрый обзор деятельности с контрагентом -- сводку полезной информации, такой как Зацепки (Leads) и Сделки (Opportunities), Встречи (Meetings), Телефонные звонки (Phone Calls), сообщения Электронной почты (Emails) и Задачи (Tasks). События генерируются OpenERP автоматически при изменениях в других документах, относящихся к данному контрагенту.

Существует возможность добавлять вручную события, которые непосредственно относятся с соответствующей форме, например, заметки о телефонном звонке. Для добавления нового события нажмите Новый (New) в разделе Новые заонки (Phone Calls). При этом откроется новая всплывающая форма Телефонный звонок (Phone Call), дающая возможность создания нового события телефонного звонка и добавления его к текущему контрагенту.

Действия, возможные с Контрагентами

Справа от формы контрагента расположена панель инструментов, содержащая кнопки действий, возможных с этим контрагентом, показанные в разделах Отчеты (Reports), Действия (Actions) и Ссылки (Links).

Для выбранного объекта при помощи определенных кнопок в разделе Отчеты (Reports) на панели инструментов вы можете создавать документы PDF (в случае выбора из вида списка для одного и более выбранных объектов):

  • Этикетки (Labels) : распечатать этикетки с адресами выбранных контрагентов,

  • Просроченные платежи (Overdue Payments) : печать писем с уведомлениями для выбранных контрагентов о просроченных платежах,

При помощи соответствующих кнопок на панели инструментов в разделе Действия (Actions) вы можете совершить определенные действия:

  • Отправка SMS (SMS Send): дает вам возможность отправить SMS выбранным контрагентам. Эта система использует возможности групповой рассылки SMS от компании Clickatell® http://clickatell.com,

  • Массовая рассылка (Mass Mailing): дает вам возможность отправить сообщения электронной почты выбранным контрагентам,

  • Создать сделку (Create Opportunity): открывает окно для создания сделки с контрагентом.

Совет

Отчеты, действия и ссылки в клиенте GTK

При просмотре формы в клиенте GTK, кнопки справа от формы -- это ярлыки, указывающие на те же Отчеты, Действия и Ссылки, которые описаны в данном тексте. При просмотре списка (например, списка контрагентов) эти кнопки вам не доступны. Вместо этого, вы можете выбрать Отчеты и Действия с помощью двух кнопок на панели инструментов вверху списка -- [Печать] (Print) и [Действие] (Action).

Контрагенты используются в системе OpenERP повсюду в разных документах. Например, меню [Продажи ‣ Заказы на продажу] (Sales ‣ Sales Orders) выводит все Заказы на продажу в виде списка. Откройте форму заказа и нажмите на названии контрагента, даже если форма в режиме «только-для-чтения». Откроется форма контрагента.

Совет

Щелчки правой кнопкой мыши и ярлыки

В клиенте GTK вы не получите ссылки на другие типы документов. Вместо этого, вы можете нажать правую кнопку мыши на позиции вида списка, чтобы показать связанные поля (т.е. поля, имеющие связь с другими формами), для данной позиции.

В веб-клиенте вы увидите ярлыки гиперссылок в нескольких полях формы, находящейся в режиме только для чтения, так что вы можете перейти к форме для этих записей. Когда веб-форма находится в режиме редактирования, вы можете вместо этого, нажав и удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре, нажать правую кнопку мыши в поле, чтобы получить все связанные поля во всплывающем меню так же, как и при работе с клиентом GTK.

You can quickly give this a try by going to any one of the sales orders in Sales ‣ Sales Orders. See where you can go from the Customer field using either the web client with the form in both read-only and in edit mode, or with the GTK client.

/doc_static/6.1/_images/familiarization_sale_partner.png

Выведение ссылок на контрагента в форме заказа

Before moving on to the next topic, take a quick look at the Sales ‣ Configuration ‣ Address Book menu, particularly Partner Categories and Localisation menus. They contain some of the demonstration data that you installed when you created the database.

ТМЦ

В Open ERP продуктом называется сырье, материальный продукт, расходные материалы или услуги. Вы можете работать с цельными продуктами или с шаблонами, которые разделяют определение продуктов и вариантов.

Например, если вы продаете футболки (T-shirts) различных размеров и цветов:

  • шаблон продукта -- это "футболка (T-shirt)", в шаблоне содержится общая информация для всех размеров и цветов,

  • варианты -- это "Размер:S (Size:S)" и "Цвет:Красный (Color:Red)", они определяют параметры -- цвет и размер,

  • окончательный продукт будет комбинацией шаблона и вариантов: футболка размера S и цвета Красный (t-shirt in size S and color Red).

Значение данного подхода в некоторых секторах в том, что вы можете просто определить в подробностях шаблон и дать кратко все доступные варианты продукта, а не определять каждую позицию линии продукции как отдельный продукт.

Примечание

Пример шаблона и вариантов продукта

Продукт может быть определен как единое целое или комбинация шаблона продуктов и различных вариантов. Варианты могут быть одно- или многомерными, в зависимости от установленных модулей.

Например, если вы работаете с трикотажем, варианты шаблона продукта для товара "Футболка (T-shirt)" таковы:

  • Размер (S, M, L, XL, XXL) (Size (S, M, L, XL, XXL)),

  • Цвет (белый, серый, черный, красный), (Colour (white, grey, black, red)),

  • Качество ткани (125г/м2, 150г/м2, 160г/м2, 180г/м2) (Quality of Cloth (125g/m2, 150g/m2, 160g/m2, 180g/m2)),

  • Ворот (С вырезом, Круглый) (Collar (V, Round)).

Такое разделение вариантов требует установки необязательного модуля product_variant_multi. Его использование означает, что вы можете избежать взрывного роста в количестве управляемых базой данных продуктов. Если взять описанный выше пример, легче управлять шаблоном с 15-ю вариантами четырех различных типов, чем 160 совершенно разными продуктами. Этот модуль доступен в каталоге extra-addons.

The Sales ‣ Products menu gives you access to the definition of products and their templates and variants.

Совет

Расходные материалы

В Open ERP расходные материалы -- это физические продукты, которые рассматриваются как материальный продукт за исключением того, что управление запасами не учитывается системой. Вы можете их купить, доставить или произвести, но Open ERP всегда будет считать, что материалов на складе имеется достаточно. Они никогда не вызывают исключительных ситуаций при закупках.

Откройте форму продукта, чтобы увидеть, какая информация его характеризует. В демонстрационных данных можно найти несколько различных видов продукции, дающих довольно хорошее представление о возможных вариантах.

Прейскуранты ([Продажи ‣ Настройки ‣ Прейскуранты] (Sales ‣ Configuration ‣ Pricelists)) определяют цены покупки и продажи и корректировки, связанные с использованием различных валют. Прейскурант закупок по умолчанию (Default Purchase Pricelist) использует поле продукта Стоимость (Cost) как базу для параметра Цена закупки (Purchase price). Прейскурант Продажи по умолчанию (Default Sale Pricelist) использует поле продукта Цена по прейскуранту (List Price) как базу для параметра Цена продажи (Sales price) при подготовке коммерческого предложения.

Прейскуранты являются чрезвычайно гибким инструментом для применения политики управления ценами. Они состоят из простых правил, которые дают вам возможность построить набор правил для большинства сложных ситуаций: множественные скидки, формирование отпускных цен на основе закупочных, снижение цен, акции по целым диапазонам продуктов, и т.п.

Для расширения функциональности, относящейся к Продуктам, вы можете найти много дополнительных модулей, например:

  • membership : для управления подписками членов компании,

  • product_electronic : для управления электронными продуктами,

  • product_extended : для управления стоимостью продукта,

  • product_expiry : для с/х и пищевых продуктов, когда продукт подлежит утилизации после истечения определенного срока,

  • product_lot_foundry : для управления металлической кованой продукцией.

Все вышеперечисленные модули находятся в extra-addons, за исключением модулей membership и product_expiry.

Увеличьте свои продажи

Open ERP предоставляет много инструментов для управления отношениями с контрагентами. Эти инструменты доступны через меню [Продажи] (Sales).

Совет

CRM & SRM

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, стандартный термин для систем управления отношениями с клиентами и потребителями. SRM обозначает Supplier Relationship Management -- Управление отношениями с поставщиками, и обычно используется для функций, которые управляют вашими связями с поставщиками.

Посредством Управления отношениями с клиентами OpenERP позволяет вам прослеживать:

  • Зацепки (Leads)

  • Сделки (Opportunities)

  • Встречи (Meetings)

  • Телефонные звонки (Phone Calls)

  • Рекламации (Claims)

  • Служба технической поддержки (Helpdesk and Support)

  • Увеличение фондов (Fund Raising)

OpenERP обеспечивает эффективную обработку каждого дела пользователями системы, клиентами и поставщиками. OpenERP может автоматически переназначить дело, прослеживать его для нового владельца, отправлять напоминания по электронной почте и порождать другие документы и процессы OpenERP.

Все операции архивируются, и почтовый шлюз позволяет обновлять дело автоматически на основании отправленных и полученных писем. Система правил позволяет вам настроить действия, которые могут автоматически улучшить качество ваших процессов путем обеспечения того, чтобы незакрытые дела никогда не избегали внимания.

Помимо перечисленных функций, у вас есть инструменты для улучшения производительности повседневной работы всех сотрудников:

  • расширение для клиентов электронной почты Outlook и Thunderbird, дающее вам возможность автоматически сохранять ваши сообщения электронной почты и вложения к ним в систему Управления знаниями (Knowledge Management) (ранее -- система Управления документами (Document Management)), интегрированную в OpenERP,

  • интерфейсы для синхронизации контактов и календаря с Open ERP,

  • синхронизация расписания встреч с вашим мобильным телефоном,

  • построение 360° обзора вашего Клиента,

  • интеграция с приложениями Google (Google applications).

Вы можете внедрить политику непрерывного совершенствования для всех своих услуг, путем использования некоторых статистических инструментов в Open ERP для анализа различных связей с вашими контрагентами. С их помощью можно произвести реальное улучшения политики управления качеством обслуживания.

Управление отношениями с клиентами подробно рассмотрено во второй главе данной книги (см. «part2-crm»).

Управляйте учетом

The chapters in Управляйте учетом in this book are dedicated to general and analytic accounting. Following is a brief overview of the functions to introduce you to this Business Application.

Учет полностью интегрирован во все функции компании, будь то общий, аналитический, бюджетный или вспомогательный бухгалтерский учет. Функция учета OpenERP основана на двойной записи и поддерживает множественные подразделения компании, несколько компаний, а также учет в нескольких валютах и на нескольких языках.

Бухгалтерский учет, который интегрирован во все процессы компании, значительно упрощает работу по внесению данных бухгалтерского учета, потому что большая часть записей генерируются автоматически при обработке других документов. Вы можете устранить повторный ввод данных в OpenERP, что обычно является источником ошибок и задержек.

Таким образом, бух.учет в OpenERP служит не только для финансовой отчетности -- это еще и якорная точка для многих процессов управления компании. Например, если один из ваших бухгалтеров ставит клиенту ограничение по кредиту, это сразу же блокирует любые другие действия, связанные с кредитом этой компании (например, продажи или поставки).

OpenERP также предоставляет интегрированный аналитический учет, который позволяет управлять деятельностью предприятия или проектами, и обеспечивает очень детальный уровень анализа. Вы можете контролировать свои операции, исходя из потребностей управления бизнесом, а не из план счетов бух.учета, которые обычно удовлетворяют только установленным законами требованиям.

В OpenERP добавлен гибкий, легкий модуль Invoicing, позволяющий отслеживать документы и платежи, даже если вы не бухгалтер. Это позволит малым предприятиям отслеживать свои платежи без необходимости внедрения полную систему бухгалтерского учета.

Следите за вашим перемещением наличных с помощью нового инструмента OpenERP -- Cash Box.

Возглавляйте и вдохновляйте ваших сотрудников

Бизнес-приложение по управлению персоналом в OpenERP предоставляет такую функциональность, как:

  • Управление персоналом, договорами и производительностью сотрудников,

  • Выявление талантов,

  • Отслеживание отпусков и больничных,

  • Управление процессом оценки,

  • Отслеживание рабочего времени и табеля,

  • Отслеживание расходов.

Большинство этих функций осуществляется при помощи дополнительных модулей, чье название начинается с hr_, а не основного модуля hr, но все они загружены в основное меню Персонал (Human Resources).

Различные вопросы обсуждаются подробнее в четвертой части этой книги: «Эффективное управление операциями», посвященной внутренней организации и управления бизнес-услугами.

Управляйте вашим проектами

Инструменты OpenERP для управлении проектами позволяют определить задачи и указать требования для этих задач, эффективного соотношения ресурсов с требованиями, планирования проекта и автоматической связи с партнерами.

Все проекты имеют иерархическую структуру. Вы можете просмотреть все проекты из меню [Проект ‣ Проекты] (Project ‣ Projects). Затем выберите Вид Ганта (Gantt view), чтобы получить графическое представление проекта.

/doc_static/6.1/_images/project_gantt.png

Планирование проекта

Вы можете выполнять проекты, связанные с Услугами или Поддержкой, Производством или Строительством -- модуль универсален для всех потребностей предприятия.

Более подробно управление проектами описано в разделе «Управляйте вашим проектами».

Управление вашими продажами

Меню [Продажи] (Sales) дает вам примерно такую же функциональность, как меню [Закупки] (Purchases) -- возможность создавать новые заказы и просматривать существующие заказы в их различных состояниях -- но в рабочих процессах существуют важные различия.

Подтверждение заказа вызывает поставку товаров, а время выставления счета определяется параметрами каждого отдельного заказа.

Стоимость доставки можно управлять с помощью сетки тарифов для различных доставщиков.

Управляйте вашими закупками

Меню [Закупки] (Purchases) позволяет отслеживать ценовые предложения ваших поставщиков и конвертировать их в Заказы, в соответствии с вашими требованиями. В OpenERP имеется несколько методов контроля счетов и отслеживания получения заказанного товара.

В OpenERP вы можете обрабатывать частичные поставки, так что вы можете отслеживать элементы, которые еще ​​должны быть доставлены по Вашему заказу, и вы можете создавать напоминания автоматически.

Правила OpenERP для управления пополнениями позволяют системе генерировать черновики заказов на закупку автоматически, или вы можете установить конфигурацию системы так, чтобы запустить обедненный процесс, движимый исключительно за счет текущих потребностей производства.

Вы также можете управлять заявками на закупки, чтобы следить за запросами цены, направленными нескольким поставщикам.

Организуйте ваш склад

Различные подменю меню [Склад] (Warehouse) вместе предоставляют операции, которые вам необходимы для управления запасами. Вы можете:

  • определить ваши склады и структурировать их по выбранным расположениям,

  • управлять обновлением запасов и их уровнями,

  • выполнить упаковку заказов, порожденных системой,

  • выполнить поставку с накладными и рассчитать стоимость доставки,

  • управлять партиями и серийными номерами для отслеживания,

  • рассчитать теоретический уровень запасов и автоматизировать оценку запасов,

  • создавать правила для автоматического пополнения запасов.

Упаковка заказов и поставок, как правило, определяется автоматически путем вычисления требований, на основе продаж. Сотрудники склада используют списки подбора товаров, автоматически построенные OpenERP в порядке приоритетов.

Управление запасами как и бухгалтерский учет, производится по методике двойной записи. Таким образом, запасы не появляются и исчезают волшебным образом на складе, они просто перемещаются с места на место. И, как в бухгалтерском учете, такой метод двойной записи дает большие преимущества, когда вы приходите к проверке запасов, потому что каждый отсутствующий элемент имеет где-то пару.

В большей части программного обеспечения управление запасами ограничивается созданием списков товаров на складах. Благодаря системе двойной записи, OpenERP автоматически управляет также запасами на стороне клиентов и поставщиков что имеет много преимуществ: полная прослеживаемость от поставщика к заказчику, управление товарами на консигнации, а также анализ движения запасов участников.

Кроме того, как и счета в бухгалтерском учете, расположения запасов также имеют иерархическую структуру, что позволяет проводить анализ с различными уровнями детализации.

Ведите управление производством

Возможности OpenERP в управлении производством позволяют компаниям планировать, отслеживать и автоматизировать производство и сборку изделий. OpenERP поддерживает многоуровневые спецификации и позволяет заменять узлы динамически, во время подготовки заказа на продажу. Вы можете создавать виртуальные узлы для повторного использования в нескольких продуктах при помощи фантомных спецификаций.

Примечание

Спецификации, технологические карты, рабочие участки

Документы, описывающие материалы и компоненты, которые используются для сборки, обычно называют Спецификациями (Bills of Materials or BoMs).

Они связаны с технологическими картами -- перечнями операций, необходимых для осуществления производства или сборки продукта.

Каждая операция выполняется рабочим участком, который может быть станком или человеком.

Производственные заказы автоматически планируются системой на основе требований вашей компании, но вы можете запускать планировщики и вручную, каждый раз, когда это необходимо. Производственные заказы строятся на основе требований от Отдела Продаж, через спецификации, с принятием во внимание текущего состояния запасов. Производственный план генерируется с учетом различных сроков поставки, определенных для всех пунктов спецификации, на основании маршрута технологической карты.

Демонстрационные данные содержат список продуктов и сырья различной классификации и видов. Вы можете проверить систему, используя эти данные.

Поделитесь своими знаниями при помощи эффективного управления документами и мобильности

OpenERP включает полную систему управления документами, которая не только выполняет функции стандартной DMS (Document Management System), но и интегрируется со всеми, созданными системой документами, такими, как счета и предложения. Кроме того, система хранит все это синхронизировано. Вы можете определить свою собственную структуру каталогов и указать OpenERP автоматически сохранять документы, такие как счета-фактуры в DMS.

OpenERP обеспечивает FTP-интерфейс для системы управления документами. Вы не только можете получить доступ к документам из OpenERP, но вы можете также использовать обычную файловую систему с FTP-клиентом. FTP -- это всего лишь способ получить доступ к файлам без необходимости использовать клиент OpenERP, который позволяет получить доступ к файлам из любой точки мира. Вы также можете добавить документы, которые будут храниться в OpenERP непосредственно через систему FTP в соответствующий каталог OpenERP. Эти документы будут автоматически доступны через соответствующие экранные формы OpenERP.

Система управления знаниями также хорошо интегрирована с почтовыми клиентами, такими как Thunderbird и Outlook. Кроме того, она позволяет синхронизировать календари (CalDAV).

Измерьте эффективность бизнеса

OpenERP имеет два интересные функции для измерения эффективности бизнеса:

  • Панели аналитики (Dashboards)

  • Статистические отчеты (Statistical Reports)

На одной странице, панели аналитики дают вам обзор всей важной для вас информации. В OpenERP, каждое приложение имеет свою собственную панель аналитики, которая открывается по умолчанию при выборе конкретного приложения. Например, Панель аналитики администрирования (Administration Dashboard) откроется при выборе меню:menuselection:Администрирование (Administration).

Примечание

Панели аналитики (Dashboards)

В отличие от большинства других систем ERP и классическая систем, основанных на статистике, OpenERP может обеспечить панели аналитики для всех пользователей системы, а не только для менеджеров и бухгалтеров.

Каждый пользователь может иметь свою собственную панель аналитики, адаптированную к его потребностям, что позволяет ему эффективно управлять своей работой. Например, разработчик при помощи панели аналитики Панель аналитики проекта (Project Dashboard) может увидеть такую информацию, ​​как список открытых задач, задач, возложенных на него и анализ выполнения соответствующих проектов.

Панели аналитики являются динамичными, что позволяет легко перемещаться по всей информационной базе. Используя иконки над графиками, к примеру, вы можете фильтровать данные или изменять масштаб графиков. Вы можете нажать на любой элемент из списка, чтобы получить детальную статистику по выбранному элементу.

Панели аналитики могут быть адаптированную к потребностям каждого пользователя и каждой компании.

Примечание

Создание и настройка панелей аналитики

OpenERP содержит редактор панелей. Создайте свою собственную панель аналитики, в соответствии со своими конкретными потребностями всего за несколько щелчков мышью. Перейдите к меню menuselection:[Администрирование --> Кастомизация --> Отчеты --> Определение панелей аналитики] (Administration --> Customization --> Reporting --> Dashboard Definition), чтобы определить свои собственные панели.

Статистический анализ (Statistical Analysis) является одним из ключевых вещей для процесса принятия решений в любом бизнесе. OpenERP предоставляет статистические отчеты для каждого приложения. Например, вы можете получить доступ к статистическому анализу информации, связанной продажами, через меню menuselection:[Продажи --> Отчеты --> Анализ продаж] (Sales --> Reporting --> Sales Analysis). Вы можете искать и группировать данные с помощью этого Статистического отчета (Statistical Report).

Отслеживайте рабочие циклы своих процессов

Многие документы имеют собственные рабочие циклы, а также принимают участие в кросс-функциональных процессах. Возьмите документ, в котором можно ожидать наличие рабочего процесса, например, заказ на продажу, а затем нажмите кнопку ? над формой его, чтобы увидеть полный процесс.

/doc_static/6.1/_images/guided_tour_process.png

Процесс для Заказа на продажу

Вы можете определить текущее положение документа в его процессе, если вы выбрали один документ, по сплошной линии одного из узлов процесса. Вы также видите ссылки на документы и меню для каждого из этапов процесса.

Существует четкое различие между кросс-функциональным процессом (который в настоящее время виден только в веб-клиенте) и подробным рабочим циклом документа (который виден как в веб-клиенте от узла процесса, так и в клиенте GTK при выборе меню [Расширения ‣ Выполнить расширение...] (Plugins ‣ Execute a Plugin...) и нажатии либо [Печать рабочего цикла] (Print Workflow) либо [Печать сложного рабочего цикла] (Print Workflow (Complex)).

/doc_static/6.1/_images/purchase_workflow.png

Рабочий цикл Заказа на закупку

Наряду с системой управления документами, особенности процесса визуализации делают Open ERP более удобным с точки зрения документирования по сравнению со сходными системами.

Нужно больше?

Вы получили быстрый, краткий обзор многих основных функциональных областей Open ERP. Некоторые из них -- большая часть основных модулей -- рассматриваются более подробно в последующих главах.

Вы можете использовать меню [Администрирование ‣ Модули ‣ Модули] (Administration ‣ Modules ‣ Modules), чтобы найти остальные модули, которые были загружены, но еще не установлены в вашей базе данных. Некоторые модули имеют лишь незначительные эффекты по расширению функциональности OpenERP (такие как google_maps), некоторые оказывают существенно больший эффект (например, различные планы счетов), а некоторые делают фундаментальные дополнения.

Существует более ста доступных модулей. Вы можете установить их в соответствии с вашими требованиями.

В каждом модуле приводится его краткое описание, но самый лучший способ понимания функциональности модуля -- установить и попробовать его. Так, останавливаясь только для подготовки другой тестовой базе данных, чтобы попробовать модуль, можно просто скачать и установить модули, которые представляют интерес.

Советы и приемы

Обзор горячих клавиш

  • Горячие клавиши для OpenERP

Горячая клавиша

Что делает?

Ctrl+H

Контекстная справка

Ctrl+O

Соединиться

Ctrl+Q

Выход

  • Горячие клавиши для Форм OpenERP

Горячая клавиша

Что делает?

Ctrl+D

Удалить

Ctrl+F

Поиск

Ctrl+G

Перейти к ресурсу с ID...

Ctrl+L

Переключение Список/Форма

Ctrl+N

Новый...

Ctrl+P

Предварительный просмотр в PDF

Ctrl+Page Down

Следующая вкладка

Ctrl+Page Up

Предыдущая вкладка

Ctrl+R

Перезагрузить / Вернуть

Ctrl+S

Сохранить

Ctrl+T

Меню

Ctrl+W

Закрыть вкладку

Page Down

Следующая

Page Up

Предыдущая

Shift+Ctrl+D

Дублировать

Shift+Ctrl+H

Новая вкладка с главной страницей

Shift+Ctrl+Y

Повторить последнее действие

  • Горячие клавиши для OpenERP при редактировании ресурса во всплывающем окне

Горячая клавиша

Что делает?

Ctrl+Enter

Сохранить и закрыть окно

Ctrl+Esc

Закрыть окно без сохранения

  • Горячие клавиши в реляционных полях

Горячая клавиша

Что делает?

F1

Добавить новое поле / строку «на лету»

F2

Look up information

F3

Zoom on current field

  • Горячие клавиши при вводе текста

Горячая клавиша

Что делает?

Ctrl+C

Копировать выделенный текст

Ctrl+V

Вставить скопированный текст

Ctrl+X

Вырезать выделенный текст

Enter

Автоматическое завершение текстового поля

Shift+Tab

Предыдущий виджет редактирования

Tab

Следующий виджет редактирования

Фильтры

Вид расширенного поиска (Advanced Search View) -- это новая функциональность в OpenERP версии 6, которая которая обеспечивает очень удобный механизм фильтрации для конечного пользователя, для удобного поиска требуемой записи из списка.

Прекрасный пример улучшенного расширенного поиска в OpenERP -- это Статистический отчет (Statistical Report). Такой отчет показывает конечному пользователю статистическую сводку с отфильтрованными результатами.

Обычно Расширенный поиск состоит из трех элементов: кнопки Фильтр (Filter) в верхней части, Расширенных фильтров (Extended Filters), а также опции Группировать по (Group by). Эти фильтры являются динамическими, так что в зависимости от выбранных фильтров в виде могут быть добавлены дополнительные колонки.

Вы также можете легко комбинировать фильтры; будет показана стрелка, и вы получите структуру в соответствии с очередностью, с которой вы нажали кнопки фильтра.

Давайте приведем пример. Статистический отчет по задачам проекта Анализ задач (Task Analysis), который выводится с помощью меню menuselection: [Проект --> Отчеты --> Анализ задач] (Project --> Reporting --> Tasks Analysis), при условии, что вы установили модуль Управление проектами (Project Management).

/doc_static/6.1/_images/filter_task_analysis.png

Анализ задач

Вы видите Вид расширенного поиска (Advanced Search View) в светло-зеленый затененной области.

Вы можете фильтровать информацию задач в соответствии с установками в Группировать по (Group by).

Нажмите, например, кнопку Стадия (Stage) в панели Группировать по (Group by), и затем нажмите Задача (Task), чтобы проанализировать ваши задачи по стадиям и затем по задачам.

Это Вид расширенного поиска (Advanced Search View) также может быть прикреплен к любому Виду списка (List View) объекта и, следовательно, увеличить возможности поиска, когда пользователь просматривает записи в виде списка.

/doc_static/6.1/_images/filter_task_list_view.png

Поиск задач, находящихся в ``Процессе выполнения (In Progress)`` сгруппированных по Проекту и Состоянию