Gerir as suas vendas indiretas

OpenERP vai ajudar você a gerenciar seus parceiros de canal. Você pode geolocalize suas oportunidades através da instalação digitando crm_partner_assign módulo da lista de módulos. O módulo será instalado e os menus: menuselection: Vendas -> Configuração -> Cabos e Oportunidades -> Partner Grade e referência -> Vendas -> Opp. Análise atribuição será adicionado.

Encaminhamento de Oportunidades para Parceiros de Canal

Você pode usar geolocalização para atribuir e encaminhar oportunidades para parceiros de canal.

Através de Vendas -> Configuração -> Cabos e Oportunidades -> Partner Grade, você pode criar notas parceiros para classificar seus parceiros, como Gold Partner, Sócio Prata, Pronto Parceiro. Essas notas serão usados ​​para determinar quem é atribuído o tipo de oportunidades.

Atribuir o parceiro Nível sobre a guia Geo Localização da forma do cliente. Também atribuir um 'peso' para determinar a probabilidade de atribuir a oportunidade de um parceiro. O peso pode ser, por exemplo, o quanto o parceiro paga por seu contrato de parceiro de canal.

Como você pode dizer OpenERP para geolocalize uma oportunidade?

Ou você converter uma pista promissora para uma oportunidade, ou você ir diretamente para a oportunidade que você deseja atribuir ao parceiro de canal. Vá para a aba Assignation do Oportunidades formulário e clique no botão Geo Assign. A localização do parceiro na oportunidade será comparado com o geolatitude e o peso dos parceiros de canal. O parceiro de canal mais adequado será atribuído.

Por exemplo, o cliente (Agrolait) tem 2 sócios, Michel Fletcher e Thomas Passot na sua região. Agora, suponha oportunidade (interesse em produto) tem Agrolait cliente, e agora ir para guia Assignation. Após clicar em 'Geo' Atribuir botão Atribuir campo Parceiro mostra Michel Fletcher, porque Michel Fletcher é um dos parceiros de Agroalait na região mais próxima, para que ele mostre esse resultado. A imagem seguinte mostra este exemplo,

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Assignation of Partner

Nota

GPS

Você também pode usar a geolocalização sem coordenadas GPS.

Agora você pode decidir se este é o parceiro de canal correto para essa oportunidade. Se você acha que um outro parceiro de canal seria melhor para acompanhar esta oportunidade, você pode mudar o parceiro de canal atribuído.

Para informar automaticamente o parceiro de canal da nova oportunidade, proceda da seguinte forma.

Clique no botão avançar para enviar automaticamente um e-mail para o parceiro designado com todos os detalhes da oportunidade e da perspectiva. Ao encaminhar uma oportunidade de um parceiro, você pode selecionar quais informações você deseja enviar: Últimas e-mail, Toda a história ou caso Informação. Você pode adicionar um cc e adicionar anexos a e-mail. Você pode enviar e-mail para o parceiro (qualquer pessoa de contato que você quer), para um usuário OpenERP ou para um endereço de e-mail que você especificar.

Para permitir que seus vendedores mantenham uma visão sobre as oportunidades encaminhados, a oportunidade atribuído será exibido para o parceiro do canal selecionado na aba Geo localização do Cliente formulário.

Use o Análise de Oportunidade de Atribuição para o seu relato, você pode usar o menu de Relatórios ‣ Vendas ‣ Opp. Análise atribuição.

Geolocalização de um Parceiro

Para determinar a localização geográfica de seus parceiros, você não tem que digitar as coordenadas no GPS sozinho. O OpenERP pode fazer isso para você. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão Geo Localize no Cliente formulário. As coordenadas do GPS vai agora ser cheio de acordo com o endereço do parceiro.

No formulário de parceiro, o guia Geo Localização dá-lhe a informação que você precisa.

Como explicar no exemplo acima de Assign Partner, atribuir parceiro é Michel, então ele tem essa oportunidade e é mostrado na seguinte imagem.

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Geolocalizing a Partner