This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Подключение к Open ERP

Since this is the first time you have connected to OpenERP, you will be given the opportunity to select openERP's featured application

You first screen show you different Apllications of openerp you can install any from it as per your requirement. Hardly anything is installed, so this is a very simple process at the moment.

Когда выбрано Главное меню (Main Manu), вы можете увидеть элементы экрана, пример которого приведен на иллюстрации «Главное Меню базы данных openerp_ch02»:

  • The name of current user,

  • the Preferences toolbar to the top right, showing the links to the Change password page, Receiving Email from for system, EDIT PREFERENCES page, About OpenERP, Help and Logout button,

  • a collection of interesting and useful widgets are available on the left of the main page.

/doc_static/7.0/_images/main_window_openerp_ch02.png

Главное Меню базы данных openerp_ch02

Панель предпочтений

Когда вы подключены к OpenERP, в самой верхней панели показано, с какой учетной записью вы подключены. Так что в настоящий момент должно быть выведено Администратор (Administrator) (если вы не подключились как иной пользователь, так как в этом случае будет выведена имя другой учетной записи).

You will find the Preferences when you click on current user name, its containing a set of useful links. First, you will find a field to the Receive Messages by Email page.

Совет

Работа в различных странах и часовых поясах

Если ваши пользователи находятся в различных странах, они могут настроить свои собственные часовые пояса. В этом случае показываемые отметки времени будут адаптированы к установленному пользователем расположению.

Таким образом, если у вас имеются команда в Индии и команда в Англии, время будет преобразовано автоматически. Когда сотрудник в Индии укажет рабочее время с 9:00 до 18:00, информация будет преобразована и сохранена на сервере с учетом часового пояса. Теперь, когда сотрудник в Англии захочет внести в расписание телефонный звонок с пользователем в Индии, время доступности пользователя в Индии будет конвертировано в часовой пояс Англии.

The Compose new Message Icon is found beside the User name link. It is only visible if you are logged into a database. You can click on that and compose a new mail at any time.

The next element in the toolbar is a link to Timezone mismatch. By clicking that Icon, you get a dialog box where you find a link which forward on preference changes.

  • Поле Интерфейс (Interface) на вкладке Текущая активность (Current Activity) позволяет пользователю выбрать Упрощенный (Simplified) или Расширенный (Extended) интерфейс.

  • Поле Язык (Language) позволяет изменить рабочий язык пользователя. Но вначале в систему должны быть загружены другие языки, из которых пользователь может выбирать. Это более подробно описано в следующих подразделах данного раздела. Поле является обязательным.

  • Значение поля Часовой пояс (Timezone) указывает OpenERP расположение пользователя. Оно может отличаться от часового пояса сервера. Все даты и времена в системе будут автоматически преобразованы с учетом часового пояса пользователя.

  • Поле выбора Советы (Menu Tips) дает пользователю возможность выбора, выводить ли советы, относящиеся к пунктам меню.

  • Кнопка Изменить пароль (Change Password) дает пользователю возможность изменить свой пароль. При нажатии на нее откроется новое диалоговое окно, где пользователь может изменить пароль, после чего обязан отключиться и вновь подключиться к системе. Вы должны предпринять шаги (возможно, подготовить регламент в письменном виде), предостерегающие пользователя от использования слишком простых паролей.

  • Поле Эл. почта (Email) служит для сохранения текущего адреса электронной почты пользователя.

  • Поле Подпись (Signature) дает пользователю возможность задать подпись, которая будет указываться в сообщениях эл. почты, отправленных из OpenERP.

Ссылка О ПРОЕКТЕ (ABOUT) выводит информацию о разработке программного обеспечения Open ERP и различные ссылки на иную информацию.

Ссылка СПРАВКА (HELP) направляет пользователя на сайт документации по OpenERP, где можно найти подробную информацию по многим вопросам.

Ссылка ВЫЙТИ (LOGOUT) дает вам возможность выйти из системы и вернуться на исходную страницу входа. Затем вы можете подключиться к другой базе данных, или к той же базе, но как другой пользователь. Эта страница также предоставляет доступ к функциям супер-администратора для управления базами данных на сервере.

Установка нового языка

Каждый пользователь в системе может работать на своем собственном языке. В настоящее время, помимо английского, доступно более 20 языков. Пользователи выбирают свои рабочие языки при помощи ссылки Предпочтения (Preferences). Вы также можете указать язык для контрагента (клиента или поставщика), в этом случае все документы, отправляемые этому контрагенту, будут автоматически переведены на этот язык.

Внимание

Дополнительная информация о языках

Базовая версия Open ERP переведена на следующие языки: английский, немецкий, китайский, испанский, итальянский, венгерский, голландский, португальский, румынский, шведский и чешский.

Также доступны и другие языки: арабский, афганский, австрийский, болгарский, индонезийский, финский, тайский, турецкий и вьетнамский.

Как администратор, вы можете установить в системе новый основной рабочий язык.

  1. Select Settings in the Menu Toolbar and click Translations ‣ Load a Translation in the main menu window,

  2. Select the language to install, French for example, and click Load,

  3. Система сообщит вам, когда выбранный вами язык будет установлен. Нажмите Закрыть (Close) для возврата в меню.

To see the effects of this installation, change the preferences of your user to change the working language (you may first need to ensure that you have explicitly selected English as your language, rather than keep the default, before you are given the French option). You may have to reload the page to see the effects. The main menu is immediately translated in the selected language.

Messaging as a Mechanism for Internal Communication

  • Facilitates conversations with internal users or external ones (customers, suppliers,...), joining the power of instant messaging with standard emails ;

  • Organize groups of discussions, an alternative to traditional mailing lists ;

  • Extends the breadth of these conversations to incorporate discussions around and about business documents ;

  • Incorporates a subscription system to any business event, generating notifications ;

  • Displays all the messages and notifications in a threaded manner on the user’s unified feeds page.

Настройка пользовательских учетных записей

Созданная вами база данных содержит минимальную функциональность, но может быть расширена на весь диапазон возможной функциональности, доступный для Open ERP. Включенный минимальный набор функций, фактически имеющихся в минимальной базе -- Клиенты (Customers) и Валюты (Currencies) -- установлены только потому, что это требуется для определения вашей головной компании. И так как вы решили включить демонстрационные данные, то и Клиенты (Customers), и Валюты (Currencies) были установлены с некоторыми примерами.

Because you logged in as Administrator, you have all the access you need to configure users. Click Settings ‣ Users ‣ Users to display the list of users defined in the system. A second user, Demo User , is also present in the system as part of the demonstration data. Click the Demo User name to open a non-editable form on that user.

Click the Access Rights tab to see that the demo user is a member of only the Employee group, and is subject to no specialized rules. The user Administrator is different, as you can see if you follow the same sequence to review its definition. It is a member of the Administration / Settings and the Administration / Access Rights groups, which gives it more advanced rights to configure new users.

Совет

Группы и учетные записи

Учетные записи и группы предоставляют структуру для указания прав доступа к различным документам. Их установка отвечает на вопрос «Кто имеет доступ к чему?».

Click Settings ‣ Users ‣ Groups to open the list of groups defined in the system. If you open the form view of the Administration / Settings group by clicking its name in the list, the first tab Users gives you the list of all the users who belong to this group.

You can also see in the Menus tab, the list of menus reserved for this group. By convention, the Administration / Settings in OpenERP has rights of access to the Configuration menu in each section. So Sales / Configuration is found in the list of access rights but Sales is not found there because it is accessible to all users. Click the Access Rights tab and it gives you details of the access rights for that group. These are detailed later in Конфигурация и администрирование.

Вы можете создать новые пользовательские записи для включения их в систему. Включите их в заранее определенные группы для предоставления им определенных прав доступа. Затем проверьте эти права доступа, подключаясь под этими учетными записями. Управление правами доступа описано в разделе «Конфигурация и администрирование».

Примечание

Изменения в Правах доступа по умолчанию

Новые версии Open ERP отличаются от более ранних версий Open ERP и Tiny ERP в следующем: в данной версии были предварительно определены многие группы и описан доступ по умолчанию для этих групп ко многим меню и объектам. Это существенное отличие от довольно либерального подхода в версиях 4.2.2 и более ранних, где права доступа могут быть определены, но по умолчанию не были активированы.

Управление контрагентами

В Open ERP контрагентом называется персона или компания, с которой вы совершаете бизнес-действия (ведете дела). Это может быть перспективный контакт, клиент, поставщик, или даже сотрудник вашей компании.

Список контрагентов

Click Sales ‣ Sales ‣ Customers in the main menu to open the list of partners who are customers. Then click the name of the first partner to get hold of the details – a form appears with information about the company, such as its corporate name, its primary language, its reference and whether it is a Customer and/or a Supplier . You will also find several other tabs on it:

  • The Customer form contains information about different contacts at that partner, postal information, communication information and the categories it belongs to.

  • Вкладка Продажи и Закупки (Sales & Purchases) содержит информацию, которая немного отстает.

  • Вкладка История (History) (видна, если вы установили другие модули типа crm) содержит историю всех событий с данным контрагентом. Эти события автоматически создаются различными документами системы: счетами, заказами, запросами тех.поддержки, и так далее, по списку, конфигурация которого устанавливается в системе. Это дает вам быстрый обзор истории контрагента на одном экране.

  • the Internal Notes is an area for free text notes.

To the Top of the form There is a button name More is a list of Actions, Links and related to a partner. Click some of them to get a feel for their use.The print button contain the list of report and the Attachment button for attachment (Attachement button visible if you install modules Document).

/doc_static/7.0/_images/partner.png

Форма контрагента

Совет

Категории контрагентов

Категории контрагентов позволяют сегментировать различных контрагентов, в зависимости от того, как они с вами соотносятся (клиент, перспективный контакт, поставщик, и так далее). контрагент может состоять в нескольких категориях – например, он может быть как клиентом, так и поставщиком.

Также на форме контрагента существуют логические поля (флажки) Клиент (Customer) и Поставщик (Supplier), которые несут иной смысл. Эти флажки служат для обеспечения возможности Open ERP быстро выбрать значения, которые появляются на некоторых выпадающих меню в системе. Они тоже должны быть установлены правильно.

Категории контрагентов

You can list your partners by category or you can say by tags using the menu Sales ‣ Configuration ‣ Address Book ‣ Partners Tags. Click a tag to obtain a list of partners in that category.

/doc_static/7.0/_images/main_window_partner_menu_config.png

Категории контрагентов

Администратор может создать новые категории. Чтобы создать новую категорию и связать ее с контрагентом:

  1. Воспользуйтесь меню [Продажи ‣ Конфигурация ‣ Адресная книга ‣ Категории контрагентов] (Sales ‣ Configuration ‣ Address Book ‣ Partners Categories) для вывода списка категорий.

  2. Click Create to open an empty form for creating a new category

  3. Enter Gold in the field Name. Then click on the Search icon to the right of the Parent Category field and select Partner in the list that appears.

  4. Затем сохраните вашу новую категорию при помощи кнопки [Сохранить] (Save).

You may add exiting partners to this new category in the Partners section.

Совет

Обязательные поля

Поля, закрашенные синим цветом, являются обязательными. Если вы попытаетесь сохранить форму с незаполненным любым из этих полей, пустое поле станет красным для индикации проблемы. Форму невозможно сохранить, пока не заполннены все обязательные поля.

You can review your new category structure using the list view. You should see the new structure of Partner / Gold there.

/doc_static/7.0/_images/main_window_partner_tab.png

Создание новой категории контрагентов

Совет

Поиск документов

Если вам нужно произвести поиск в длинном списке контрагентов, лучше не перелистывать весь список контрагентов, а использовать имеющиеся критерии поиска. Эта привычка сохранит вам много времени в долгосрочной перспективе, так же как и при поиске любых типов документов.

Примечание

Пример категорий контрагентов

A partner can be assigned to several categories. These enable you to create alternativen classifications as necessary, usually in a hierarchical form.

Вот примеры некоторых часто используемых структур:

  • географические положения,

  • интерес к определенным видам продукции,

  • подписки на новостные рассылки,

  • отрасль производства.